Die Kontakte, die Sie in Amberlo anlegen, können alle möglichen Personen und Organisationen sein: allgemeine oder persönliche Kontakte, potenzielle Mandantinnen und Mandanten, Mandantschaft, Unternehmen und so weiter. Im Kontakte-Modul verwalten Sie sie alle an einer Stelle.
Wie öffne ich das Kontakte-Modul?
Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf das Symbol Kontakte:
Aufbau des Kontakte-Moduls
- Kontaktliste – hier sehen Sie alle Kontakte Ihrer Kanzlei.
- Über das Suchfeld finden Sie einen bestimmten Kontakt schnell wieder. Geben Sie einfach einen Suchbegriff ein, und die Liste wird sofort gefiltert.
- Mit der Liste Filter schränken Sie die Kontakte nach den Kriterien ein, die Sie brauchen – etwa nach Kontakttyp, Verantwortlichen, Land, Status oder Rechtsform.
- Mit den Schaltflächen Neue natürliche Person und Neue juristische Person legen Sie einen neuen Kontakt an.
- Die Sortier- und Gruppierzeile sortiert und gruppiert die Kontakte nach einem Kriterium Ihrer Wahl, zum Beispiel nach Name oder Erstellungsdatum. Über die Schaltfläche mit den drei Punkten erreichen Sie außerdem Alle auswählen, Auswahl aufheben und Nach Excel exportieren:
- Die Schaltflächen für Listenansicht und Tabellenansicht. Sie können jederzeit zwischen beiden Ansichten wechseln. Mehr zur Tabellenansicht lesen Sie hier.
Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!