In den Einstellungen richten Sie Amberlo für Ihre Kanzlei ein. Fast alles, was Amberlo im Alltag tut, hat hier seinen Schalter: Benutzer und Rollen, Honorare, Auswahllisten, Nummernkreise, Vorlagen und die Voreinstellungen der einzelnen Module.
Wie viel Sie davon sehen, hängt von Ihren Berechtigungen ab. Als Administratorin oder Administrator Ihres Kontos haben Sie Zugriff auf alle Bereiche, alle übrigen Benutzerinnen und Benutzer nur auf einen Teil davon. Wie Berechtigungen vergeben werden, lesen Sie im Artikel Benutzerberechtigungen festlegen.
Wie öffne ich die Einstellungen?
- Klicken Sie in der oberen Menüleiste rechts außen auf Ihr Profilbild:
- Klicken Sie im Kontomenü auf Einstellungen:
Im selben Menü finden Sie außerdem Benutzerprofil, Hilfe, Datenschutzeinstellungen und Abmelden. Sind Sie in mehreren Amberlo-Konten angelegt, wechseln Sie unter Wechseln nach… direkt dorthin. Eine Kurzfassung dieser beiden Schritte finden Sie auch im Artikel Wo finde ich die Einstellungen in Amberlo?.
Aufbau der Seite Einstellungen
- Am linken Rand steht das Einstellungsmenü. Über dieses Menü erreichen Sie alle Bereiche. Es ist in fünf Gruppen unterteilt.
EINSTELLUNGEN – die Grundlagen Ihrer Kanzlei:
- Konto verwalten – Name, Anschrift, Währung und Logo Ihrer Kanzlei sowie weitere Firmen und Standorte. (Mehr dazu)
- Kanzleihonorare – die Stundensätze Ihrer Kanzlei und die Tätigkeitsarten, für die sie gelten. (Mehr dazu)
- Benutzer verwalten – Benutzerinnen und Benutzer anlegen, bearbeiten, deaktivieren und ihre Rollen und Berechtigungen setzen. (Mehr dazu)
- Profil – Ihre eigenen Angaben: Name, Foto, Passwort und Oberflächensprache. (Mehr dazu)
- Nachrichten – welche Hinweise Amberlo Ihnen per E-Mail und in der Anwendung schickt. (Mehr dazu)
- Papierkorb – gelöschte Einträge einsehen und wiederherstellen. (Mehr dazu)
ABONNEMENT – Abonnementeinstellungen und Abrechnung. Als STP-Kundin oder STP-Kunde regeln Sie Vertrag, Tarif und Nutzerlizenzen über Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei STP, nicht in diesem Bereich.
ANPASSEN – die Voreinstellungen je Modul. Hier legen Sie zum Beispiel Auswahllisten, eigene Felder, Pflichtangaben, Nummernkreise und Vorlagen fest:
- Kontakte – Auswahllisten und eigene Felder für Kontakte. (Mehr dazu)
- Akten – Nummernkreise, Kategorien und Aktenarten, Auswahllisten und eigene Felder. (Mehr dazu)
- Rechnungen – Nummernkreise, Steuersätze, Zahlungsziele, Vorlagen und Layout Ihrer Rechnungen. (Mehr dazu)
- Finanzbuchhaltung – Konten und Zuordnungen für die Übergabe an Ihre Buchhaltung.
- Planung – Voreinstellungen für Aufgaben und Termine. (Mehr dazu)
- Fristen – Voreinstellungen für Fristen, etwa Vorfristen und Erinnerungen.
- Aktivitäten – Tätigkeitsarten, Zeitrundung und weitere Vorgaben für die Zeiterfassung. (Mehr dazu)
- Wiedervorlagen – Voreinstellungen für Wiedervorlagen.
- Verträge – Nummernkreise, Auswahllisten und eigene Felder für Verträge. (Mehr dazu)
- Dokumente – Ablagestruktur, Dokumentvorlagen und Serienfelder. (Mehr dazu)
DRITTSOFTWARE – die Anbindung externer Systeme: Kanalverwaltung für Versand- und Empfangskanäle sowie Legal Twin.
KONTEN – über Neues Konto erstellen legen Sie ein weiteres Amberlo-Konto an.
Welche Einträge Ihnen tatsächlich angezeigt werden, hängt von Ihren Berechtigungen und von den Modulen ab, die für Ihre Kanzlei freigeschaltet sind. Es kann daher sein, dass Ihr Menü kürzer oder länger ist als im Bild oben.
Sobald Sie einen Eintrag anklicken, öffnet sich der zugehörige Einstellungsbereich rechts daneben. Dort nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
Die Schaltflächen Speichern und Abbrechen finden Sie oben rechts. Mit Speichern übernehmen Sie Ihre Änderungen, mit Abbrechen verwerfen Sie sie. Wechseln Sie den Bereich, ohne zu speichern, gehen Ihre Eingaben verloren.
Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!