Die Angaben zu einem Kontakt lassen sich in Amberlo jederzeit ändern – unabhängig davon, ob es sich um eine natürliche oder eine juristische Person handelt. Die Bearbeitung erfolgt immer über die Kontaktkarte und wirkt sich sofort überall dort aus, wo der Kontakt verwendet wird.
So bearbeiten Sie einen Kontakt
1. Kontakt öffnen
Öffnen Sie im Hauptmenü Kontakte. Sie sehen die Liste aller angelegten Kontakte.
Suchen Sie den gewünschten Kontakt über das Feld Suchen oben in der linken Spalte. Alternativ grenzen Sie die Liste über die Filter darunter ein, zum Beispiel Kontakttyp, Verantwortliche, Land oder Stadt. Klicken Sie anschließend auf den Namen des Kontakts, um seine Kontaktkarte zu öffnen.
2. Bearbeitung starten
Klicken Sie auf der geöffneten Kontaktkarte auf Bearbeiten. Die Schaltfläche befindet sich im oberen Bereich der Kontaktkarte, neben dem Namen des Kontakts.
Amberlo öffnet daraufhin das Fenster Kontakt bearbeiten. Diesen Titel trägt das Fenster für beide Kontakttypen; welche Felder darin erscheinen, richtet sich danach, ob Sie eine natürliche oder eine juristische Person bearbeiten.
3. Angaben ändern
Nehmen Sie im Fenster die gewünschten Änderungen vor. Bei einer natürlichen Person bearbeiten Sie zum Beispiel Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail, Telefon oder Mobil. Bei einer juristischen Person stehen unter anderem Rechtsform, USt-IdNr., W-IdNr. sowie die Bankverbindung mit Kontoinhaber, IBAN und Bankleitzahl zur Verfügung.
Über Schaltflächen wie Adresse hinzufügen, Kommunikationsdaten hinzufügen oder Arbeitgeber hinzufügen ergänzen Sie weitere Angaben, falls die benötigte Zeile noch nicht vorhanden ist.
4. Änderungen speichern
Klicken Sie auf Speichern. Das Fenster schließt sich und die Kontaktkarte zeigt die aktualisierten Angaben.
Möchten Sie die Bearbeitung verwerfen, klicken Sie stattdessen auf Abbrechen. In diesem Fall bleiben die bisherigen Angaben unverändert erhalten.
Gut zu wissen
Geänderte Kontaktdaten gelten sofort für alle Stellen, an denen der Kontakt hinterlegt ist – etwa in den Akten, in Verträgen und im Rechnungsbuch. Prüfen Sie daher vor dem Speichern insbesondere Adresse und Bankverbindung, wenn der Kontakt als Rechnungsempfänger genutzt wird.
Möchten Sie keinen bestehenden Kontakt ändern, sondern einen neuen anlegen, nutzen Sie die beiden Schaltflächen oberhalb der Kontaktliste: Neue natürliche Person und Neue juristische Person. Beide Einträge finden Sie außerdem im Schnellzugriff NEU HINZUFÜGEN über das Pluszeichen in der Kopfzeile.
Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!