Die Angaben zu einem Kontakt lassen sich in Amberlo jederzeit ändern – unabhängig davon, ob es sich um eine natürliche oder eine juristische Person handelt. Am einfachsten bearbeiten Sie einen Kontakt über seine Kontaktkarte. Die geänderten Angaben gelten ab dem Speichern überall dort, wo der Kontakt aktuell verwendet wird, und für neue Rechnungen; bereits festgeschriebene Rechnungen bleiben unverändert.
So bearbeiten Sie einen Kontakt
1. Kontakt öffnen
Öffnen Sie im Hauptmenü Kontakte. Sie sehen die Liste aller angelegten Kontakte.
Suchen Sie den gewünschten Kontakt über das Feld Suchen oben in der linken Spalte (1). Alternativ grenzen Sie die Liste über die Filter darunter ein (2), zum Beispiel Kontakttyp, Verantwortliche, Land oder Stadt. Klicken Sie anschließend auf den Namen des Kontakts (3), um seine Kontaktkarte zu öffnen.
2. Bearbeitung starten
Klicken Sie auf der geöffneten Kontaktkarte auf BEARBEITEN. Die Schaltfläche befindet sich im Kopfbereich der Kontaktkarte ganz rechts, neben TEILEN. Links im Kopfbereich stehen der Name des Kontakts und seine Kontakt-ID.
Amberlo öffnet daraufhin die Seite Kontakt bearbeiten. Diesen Titel trägt die Seite für beide Kontakttypen; welche Felder darin erscheinen, richtet sich danach, ob Sie eine natürliche oder eine juristische Person bearbeiten.
3. Angaben ändern
Nehmen Sie auf der Seite die gewünschten Änderungen vor. Bei einer natürlichen Person bearbeiten Sie zum Beispiel Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail, Geschäftliches Telefon oder Mobil. Bei einer juristischen Person stehen unter anderem Name, Rechtsform, W-IdNr. und USt.-IdNr: zur Verfügung. Die Bankverbindung mit Kontoinhaber und IBAN finden Sie bei beiden Kontakttypen.
Über FELDER HINZUFÜGEN blenden Sie weitere Felder ein, über KOMMUNIKATIONSDATEN HINZUFÜGEN ergänzen Sie weitere E-Mail-Adressen, Telefon-, Mobil- und Faxnummern, und über ROLLE HINZUFÜGEN im Abschnitt Benutzer und Rollen ordnen Sie dem Kontakt weitere Kolleginnen und Kollegen zu.
4. Änderungen speichern
Klicken Sie oben rechts auf SPEICHERN. Amberlo übernimmt die Änderungen, und die Kontaktkarte zeigt die aktualisierten Angaben.
Möchten Sie die Bearbeitung verwerfen, klicken Sie stattdessen auf ABBRECHEN. In diesem Fall bleiben die bisherigen Angaben unverändert erhalten.
Gut zu wissen
Geänderte Kontaktdaten gelten ab dem Speichern überall dort, wo Amberlo die aktuellen Angaben des Kontakts anzeigt – etwa in den Modulen Akten und Verträge –, und für alle Rechnungen, die Sie danach erstellen. Bereits festgeschriebene Rechnungen ändern sich dagegen nicht: Der festgeschriebene Beleg behält die Angaben, die beim Festschreiben galten. Prüfen Sie daher Adresse und USt.-IdNr: eines Kontakts, bevor Sie eine neue Rechnung für ihn erstellen.
Möchten Sie keinen bestehenden Kontakt ändern, sondern einen neuen anlegen, nutzen Sie die beiden Schaltflächen oberhalb der Kontaktliste: Neue natürliche Person und Neue juristische Person. Alternativ klicken Sie oben rechts in der Menüleiste auf die Schaltfläche + und wählen im Fenster NEU HINZUFÜGEN den Eintrag Natürliche Person oder Juristische Person.
Verknüpfung mit