Wo finde ich den Dokumentenspeicher in Amberlo?

Alle Dokumente Ihrer Kanzlei liegen in Amberlo an einer Stelle. Sie erreichen diesen Dokumentenspeicher jederzeit aus jedem Bereich der Anwendung heraus - Sie müssen dafür keine Akte und keinen Kontakt öffnen.

Dokumentenspeicher öffnen

  1. Klicken Sie in der Hauptmenüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Ordnersymbol. Die Hauptmenüleiste zeigt nur Symbole; wenn Sie den Mauszeiger darauf ruhen lassen, erscheint die Bezeichnung Dokumente.
  2. Der Bereich Dokumente öffnet sich. Das aktive Register ist orange unterstrichen, sodass Sie jederzeit sehen, wo Sie sich befinden.
Der Dokumentenbereich von Amberlo mit dem Ordnersymbol in der Hauptmenüleiste oben, den Registern Dokumente, Dokumentvorlagen, Inhaltsblöcke und Gelöschte Dokumente sowie den Ordnern Akten und Kontakte in der Dateiliste.

Was Sie hier finden

Von hier aus erreichen Sie sowohl allgemeine Dokumente Ihrer Kanzlei als auch die Dokumente, die zu einzelnen Akten, Kontakten oder Verträgen gehören. Amberlo legt dafür im Wurzelverzeichnis eigene Ordner an - im Beispiel oben die Ordner Akten und Kontakte. Ein Doppelklick auf einen Ordner führt Sie eine Ebene tiefer.

Über der Dateiliste sehen Sie die Auswahl Alle Dateien sowie rechts die Anzahl der Einträge mit der aktuellen Sortierung (Elemente sortiert nach Name). Mit der Schaltfläche + links über der Liste laden Sie Dokumente hoch oder legen einen Neuer Ordner an.

Die vier Register
  • DOKUMENTE - der eigentliche Dokumentenspeicher mit allen Ordnern und Dateien.
  • DOKUMENTVORLAGEN - Ihre Vorlagen, aus denen Sie neue Dokumente erzeugen.
  • INHALTSBLÖCKE - wiederverwendbare Textbausteine für Dokumentvorlagen.
  • GELÖSCHTE DOKUMENTE - der Papierkorb des Dokumentenbereichs; von hier lassen sich versehentlich gelöschte Dokumente wiederherstellen.
Gezielt suchen und filtern

In der linken Spalte finden Sie das Suchfeld Suchen und darunter die Filter. Sie können unter anderem nach Typ, Tag, Kontakt, Akte, Vertrag, Erstellungsdatum, Erstellt von, Änderungsdatum und Geändert von einschränken. So erreichen Sie beispielsweise alle Dokumente eines bestimmten Vertrags, ohne den Vertrag selbst öffnen zu müssen.

Eine Filterkombination, die Sie häufiger brauchen, sichern Sie mit SPEICHERN; sie steht Ihnen danach unter GESPEICHERTE FILTER wieder zur Verfügung. Mit LEEREN setzen Sie alle gesetzten Filter zurück.

Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an . Wir freuen uns über jede Rückmeldung!