Unter Konto verwalten legen Sie die Grundeinstellungen Ihrer gesamten Amberlo-Umgebung fest: den Namen Ihrer Kanzlei, die Währung, die regionalen Standardeinstellungen für neue Benutzer sowie alle Kanzleien und Niederlassungen, über die abgerechnet wird.
Hinweis: Diese Seite können nur Benutzer mit Administrator-Rechten öffnen.
Kontoeinstellungen öffnen
- Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und wählen Sie Einstellungen. Wie die Einstellungen insgesamt aufgebaut sind, beschreibt der Artikel zum Aufbau der Amberlo-Einstellungen.
- Klicken Sie im linken Menü unter EINSTELLUNGEN auf Konto verwalten.
Sie landen auf der Seite Konto mit dem Untertitel Verwalten Sie Ihre Kontoeinstellungen.
Was Sie hier einstellen können
- Kanzleiname und Währung – die Grunddaten Ihres Kontos.
- Standardeinstellungen – Standardsprache, Zeitzone, Seitenformat, Geldformat, Datumsformat und Zeitformat für neue Benutzer.
- Kanzlei / Niederlassungen – anlegen, bearbeiten und löschen.
- Account Owner – der Kontoinhaber.
- Konto entfernen – die Löschung des gesamten Kontos beantragen.
1. Grunddaten und Standardeinstellungen ändern
Ändern Sie die gewünschten Felder und klicken Sie oben rechts auf SPEICHERN. Mit ABBRECHEN verwerfen Sie Ihre Änderungen.
Die Standardeinstellungen gelten für neu angelegte Benutzer. Jeder Benutzer kann seine regionalen Einstellungen später in seinem Profil selbst anpassen – Ihre Vorgabe hier ist also eine Startbelegung, keine Sperre.
Hinweis: Die Währung lässt sich nur so lange ändern, bis die erste Rechnung erstellt wurde. Danach ist das Feld gesperrt und wird ausgegraut dargestellt.
2. Kanzlei / Niederlassungen verwalten
In der Karte Kanzlei / Niederlassungen pflegen Sie alle Einheiten, die als Rechnungssteller auftreten. Der als Standard gesetzte Eintrag ist in der Liste mit (Standard) gekennzeichnet.
Neue Kanzlei oder Niederlassung anlegen
- Klicken Sie rechts oben in der Karte auf die Schaltfläche +. Es öffnet sich das Fenster Neue Kanzlei oder neue Niederlassung anlegen.
- Wählen Sie den Typ aus – für eine weitere Einheit Ihrer Kanzlei ist das Niederlassung.
- Setzen Sie den Haken bei Standard, wenn diese Einheit künftig als Vorgabe verwendet werden soll.
- Füllen Sie die übrigen Felder aus. Unter Informationen zur Kanzlei stehen unter anderem Name der Kanzlei (oder der Niederlassung), Kurzname, Steuernummer, USt-IdNr., USt.-Satz, PLZ, Region, Gemeinde, Webseite und Mobiltelefon zur Verfügung; unter Informationen zum Bankkonto hinterlegen Sie Bankname, IBAN, Bankleitzahl und SWIFT-Code.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Diese Angaben erscheinen später auf Ihren Rechnungen. Es lohnt sich, sie gleich beim Anlegen vollständig zu erfassen.
Kanzlei oder Niederlassung bearbeiten
Dafür gibt es zwei Wege:
- Klicken Sie in der Liste auf das Drei-Punkte-Menü rechts neben dem Eintrag und wählen Sie Bearbeiten. Nehmen Sie Ihre Änderungen im Fenster Kanzlei oder Niederlassung bearbeiten vor und klicken Sie auf Speichern.
- Oder klicken Sie einfach direkt auf den Namen der Kanzlei bzw. Niederlassung, ändern Sie die gewünschten Angaben und klicken Sie auf Speichern.
Kanzlei oder Niederlassung löschen
Klicken Sie im Drei-Punkte-Menü rechts neben dem Eintrag auf Löschen.
Hinweis: Der als Standard markierte Eintrag lässt sich nicht löschen. Setzen Sie zuerst eine andere Kanzlei bzw. Niederlassung als Standard.
3. Kontoinhaber und Konto entfernen
Ganz unten auf der Seite sehen Sie im Abschnitt Account Owner (dieser Bereich ist in der deutschen Oberfläche derzeit noch englisch beschriftet), wem das Konto gehört. Über Change account owner übertragen Sie die Inhaberschaft an einen anderen Benutzer.
Mit Konto entfernen beantragen Sie die Löschung des gesamten Kontos einschließlich aller Daten. Bitte nutzen Sie diese Funktion nur, wenn Sie Amberlo dauerhaft nicht mehr einsetzen möchten.
Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!