Kontoeinstellungen

Unter Konto verwalten legen Sie die Grundeinstellungen für Ihre gesamte Kanzlei fest: den Namen Ihrer Kanzlei, die Währung, die regionalen Standardeinstellungen für neue Benutzer sowie alle Kanzleien und Niederlassungen, über die abgerechnet wird.

Hinweis: Diese Seite können nur Benutzer mit Administrator-Rechten öffnen.

Kontoeinstellungen öffnen

  1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und wählen Sie Einstellungen. Wie die Einstellungen insgesamt aufgebaut sind, beschreibt der Artikel zum Aufbau der Amberlo-Einstellungen.
  2. Klicken Sie im linken Menü unter EINSTELLUNGEN auf Konto verwalten.

Sie landen auf der Seite Konto mit dem Untertitel Verwalten Sie Ihre Kontoeinstellungen.

Die Seite Konto in den Amberlo-Einstellungen mit Kanzleiname, Währung, Standardeinstellungen und der Karte Kanzlei / Niederlassungen

Was Sie hier einstellen können

  • Kanzleiname und Währung – die Grunddaten Ihrer Kanzlei.
  • Standardeinstellungen – Standardsprache, Zeitzone, Seitenformat, Geldformat, Datumsformat und Zeitformat für neue Benutzer.
  • Kanzlei / Niederlassungen – anlegen, bearbeiten und löschen.
  • Account Owner – die Person, die für Ihre Kanzlei als Inhaberin oder Inhaber eingetragen ist.
  • Konto entfernen – beantragen, dass Ihre Kanzlei mit allen Daten aus Amberlo gelöscht wird.

1. Grunddaten und Standardeinstellungen ändern

Ändern Sie die gewünschten Felder und klicken Sie oben rechts auf SPEICHERN. Mit ABBRECHEN verwerfen Sie Ihre Änderungen.

Die Standardeinstellungen gelten für neu angelegte Benutzer. Jeder Benutzer kann seine regionalen Einstellungen später in seinem Profil selbst anpassen – Ihre Vorgabe hier ist also eine Startbelegung, keine Sperre.

Hinweis: Die Währung ist fest auf Euro gesetzt, denn die Abrechnung in Amberlo arbeitet in Euro.

2. Kanzlei / Niederlassungen verwalten

In der Karte Kanzlei / Niederlassungen pflegen Sie alle Einheiten, die als Rechnungssteller auftreten. Der als Standard gesetzte Eintrag ist in der Liste mit (Standard) gekennzeichnet.

Die Karte Kanzlei / Niederlassungen mit der Plus-Schaltfläche oben rechts und dem Drei-Punkte-Menü neben dem Eintrag
Neue Kanzlei oder Niederlassung anlegen
  1. Klicken Sie rechts oben in der Karte auf die Schaltfläche +. Es öffnet sich das Fenster Neue Kanzlei oder neue Niederlassung anlegen.
  2. Wählen Sie den Typ aus – für eine weitere Einheit Ihrer Kanzlei ist das Niederlassung.
  3. Setzen Sie den Haken bei Standard, wenn diese Einheit künftig als Vorgabe verwendet werden soll.
  4. Füllen Sie die übrigen Felder aus. Unter Informationen zur Kanzlei stehen unter anderem Name der Kanzlei (oder der Niederlassung), Kurzname, Steuernummer, USt-IdNr., USt.-Satz, PLZ, Region, Gemeinde, Webseite und Mobiltelefon zur Verfügung; unter Informationen zum Bankkonto hinterlegen Sie Bankname, IBAN, Bankleitzahl und SWIFT-Code.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Diese Angaben erscheinen später auf Ihren Rechnungen. Es lohnt sich, sie gleich beim Anlegen vollständig zu erfassen.

Kanzlei oder Niederlassung bearbeiten

Dafür gibt es zwei Wege:

  1. Klicken Sie in der Liste auf das Drei-Punkte-Menü rechts neben dem Eintrag und wählen Sie Bearbeiten. Nehmen Sie Ihre Änderungen im Fenster Kanzlei oder Niederlassung bearbeiten vor und klicken Sie auf Speichern.
  2. Oder klicken Sie einfach direkt auf den Namen der Kanzlei bzw. Niederlassung, ändern Sie die gewünschten Angaben und klicken Sie auf Speichern.
Kanzlei oder Niederlassung löschen

Klicken Sie im Drei-Punkte-Menü rechts neben dem Eintrag auf Löschen.

Hinweis: Der als Standard markierte Eintrag lässt sich nicht löschen. Setzen Sie zuerst eine andere Kanzlei bzw. Niederlassung als Standard.

3. Account Owner und Konto entfernen

Ganz unten auf der Seite sehen Sie im Abschnitt Account Owner (dieser Bereich ist derzeit noch englisch beschriftet), wer für Ihre Kanzlei als Inhaberin oder Inhaber eingetragen ist. Über Change account owner übertragen Sie die Inhaberschaft an einen anderen Benutzer.

Mit Konto entfernen beantragen Sie, dass Ihre Kanzlei mit allen Daten aus Amberlo gelöscht wird. Bitte nutzen Sie diese Funktion nur, wenn Sie Amberlo dauerhaft nicht mehr einsetzen möchten.

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