Der Aktivitäts-Feed zeigt Ihnen, wer in Ihrer Kanzlei gerade woran arbeitet. Gleichzeitig ist er das lückenlose Gedächtnis Ihres Kontos: Jede Änderung an den Daten wird dort festgehalten – wer sie vorgenommen hat, woran und wann.
Wo Sie den Aktivitäts-Feed finden
Öffnen Sie das Dashboard. Die Karte Aktivitäts-Feed steht in der mittleren Spalte, unterhalb der Widgets für Termine und Fristen:
Jede Zeile des Feeds steht für eine einzelne Aktivität: links ein Symbol für die Art der Aktivität, daneben die Beschreibung mit dem beteiligten Eintrag, rechts Datum und Uhrzeit. Der Feed lädt automatisch ältere Einträge nach, sobald Sie nach unten scrollen. Ist nichts vorhanden, meldet die Karte Es sind keine Aktivitäten vorhanden …
Denselben Aktivitäts-Feed finden Sie nicht nur auf dem Dashboard, sondern auch in jeder einzelnen Akte und bei jedem Kontakt. Dort ist er bereits auf diesen einen Eintrag eingegrenzt.
Was Sie im Aktivitäts-Feed tun können
Oben rechts in der Karte finden Sie die Filterzeile und die Schaltfläche mit den drei Punkten.
Auswählen, welche Aktivitäten Sie sehen möchten
- Klicken Sie oben rechts in der Karte Aktivitäts-Feed neben Anzeigen auf den orange hervorgehobenen Wert – in der Grundeinstellung Alle Aktivitäten.
- Es öffnet sich eine Liste mit den Aktivitätstypen. Setzen Sie ein Häkchen bei den Typen, die Sie sehen möchten:
- Notizen
- E-Mails (nur, wenn Sie über die Berechtigung für E-Mails verfügen)
- Erledigte Aufgaben
- Termine
- Kollaborationen – wenn jemand als Benutzer zu einer Akte oder einem Kontakt hinzugefügt wird oder nicht mehr mitarbeitet
- Rechnungen – Aktivitäten an Rechnungen aus dem Rechnungsbuch
- Kontakte
- Akten
- Verträge
- Dokumente
- Dokumentenregister
- Kollisionsprüfungen
- Der Feed wird sofort neu aufgebaut. Haben Sie mehrere Typen gewählt, zeigt die Filterzeile statt der Einzelnamen zum Beispiel 3 Aktivitätstypen an.
- Über den Eintrag Alle Aktivitäten heben Sie die Auswahl wieder auf und sehen wieder alles.
Im Aktivitäts-Feed einer Akte kommt bei aktiviertem Legal Twin zusätzlich der Typ KI-Analysen hinzu. Auf dem Dashboard wird er nicht angeboten.
Auswählen, wessen Aktivitäten Sie sehen möchten
- Klicken Sie in der Filterzeile hinter von auf den Wert – in der Grundeinstellung mir.
- Wählen Sie die Benutzerinnen und Benutzer aus, deren Aktivitäten Sie sehen möchten. Mit dem Eintrag für alle Benutzer heben Sie die Einschränkung auf.
- Haben Sie mehrere Personen gewählt, zeigt die Filterzeile zum Beispiel 3 Benutzern an.
Ist in Ihrer Kanzlei eingestellt, dass jede Person nur die eigenen Aktivitäten sehen darf, steht an dieser Stelle fest von mir – dann lässt sich der Filter nicht ändern.
Nach dem verbundenen Eintrag filtern
Im Aktivitäts-Feed einer Akte oder eines Kontakts gibt es einen dritten Filter, Verbunden mit. Damit legen Sie fest, wie weit der Feed über den geöffneten Eintrag hinausschaut:
- bei einer Akte: zusätzlich die Aktivitäten des zugehörigen Kontakts,
- bei einer juristischen Person: zusätzlich die Aktivitäten der Mitarbeiter und der Akten,
- bei einer natürlichen Person: zusätzlich die Aktivitäten der Firma und der Akten.
In der Grundeinstellung steht der Filter auf alles. Auf dem Dashboard gibt es diesen Filter nicht.
Ihre Filtereinstellung wird gespeichert und beim nächsten Anmelden wieder verwendet. Sie gilt gemeinsam für alle Aktivitäts-Feeds – wenn Sie den Filter in einer Akte ändern, ist er auch auf dem Dashboard gesetzt.
Notizen nach Excel exportieren
Sie können die Notizen aus dem Aktivitäts-Feed als Excel-Datei herausziehen, etwa für eine Auswertung außerhalb von Amberlo oder zur Ablage.
- Setzen Sie im Aktivitäts-Feed zuerst die Filter so, wie Sie den Export brauchen – der Export übernimmt genau die Filter, die gerade gesetzt sind (Anzeigen, von und, in Akte oder Kontakt, Verbunden mit).
- Klicken Sie oben rechts in der Karte Aktivitäts-Feed auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, rechts neben der Filterzeile.
- Wählen Sie im Menü Notizen nach Excel exportieren.
Amberlo erzeugt die Datei und Ihr Browser lädt sie herunter. Wo die fertige Datei erscheint, hängt von Ihrem Browser ab – in der Regel in der Download-Liste oder direkt in Ihrem Download-Ordner. Öffnen Sie sie anschließend in Excel oder einem anderen Tabellenprogramm.
Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!