Das Dashboard ist Ihre Startseite in Amberlo. Nach der Anmeldung landen Sie automatisch hier. Sie sehen auf einen Blick, woran Sie und Ihr Team gerade arbeiten: offene Aufgaben, anstehende Termine und Fristen, den Aktivitäts-Feed und die zuletzt geöffneten Einträge. Neue Aufgaben, Termine oder Akten legen Sie direkt von hier aus an.
Das Dashboard auf einen Blick
Die orangefarbenen Ziffern im Screenshot entsprechen den folgenden Abschnitten.
1 – Die obere Leiste mit dem Hauptmenü
Hier beginnt Ihr Arbeitstag. Über die Symbole auf der linken Seite erreichen Sie die einzelnen Module, unter anderem Akten, Kontakte, Aktivitäten, Planung, Fristen, Dokumente, Verträge, Rechnungsbuch und Auswertungen.
Rechts in derselben Leiste liegen die Funktionen, die Sie überall in Amberlo begleiten:
- Die Schaltfläche + öffnet die Schnellerfassung. Unter der Überschrift NEU HINZUFÜGEN legen Sie ohne Umweg Aufgabe, Termin, Frist, Wiedervorlage, Zeit erfassen, Auslage, Natürliche Person, Juristische Person, Akte oder Vertrag an.
- Das Suchfeld Suche nach allem … ist die globale Suche über Ihren gesamten Datenbestand.
- Daneben liegt der Timer, mit dem Sie Ihre Arbeitszeit live erfassen, ohne die aktuelle Seite zu verlassen.
- Die Glocke zeigt Ihre Benachrichtigungen.
- Ganz rechts öffnet Ihr Benutzerkonto das Menü mit Benutzerprofil, Einstellungen, Datenschutzeinstellungen und Abmelden.
3 – Offene Aufgaben und Termine
Links oben sehen Sie, was ansteht. Über die Auswahl im Kartenkopf wechseln Sie zwischen Meine Aufgaben und Aufgaben der Kanzlei, über die Datumsauswahl daneben zwischen den Zeiträumen.
Ist für den gewählten Zeitraum nichts geplant, meldet die Karte Keine Aufgaben geplant? – mit AUFGABE HINZUFÜGEN legen Sie direkt an dieser Stelle eine neue Aufgabe an. Das kleine + oben rechts in der Karte führt zum selben Ziel.
4 – Aktivitäts-Feed
Der Aktivitäts-Feed zeigt, wer im Laufe des Tages was getan hat, und führt darüber hinaus die vollständige Historie aller Datenänderungen. So bleibt nachvollziehbar, wann ein Eintrag geändert, hochgeladen oder gelöscht wurde.
Mit der Auswahl Anzeigen grenzen Sie ein, was der Feed zeigt – etwa Alle Aktivitäten, Termine, Erledigte Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Notizen oder Kollisionsprüfungen. Mit von legen Sie fest, wessen Aktivitäten Sie sehen: nur die von mir oder die von alle.
5 – Zuletzt verwendete Elemente
Rechts listet Zuletzt verwendete Elemente die Einträge, die Sie zuletzt geöffnet haben – Akten mit Aktennummer und Mandant, Kontakte, juristische Personen und Dateien. So springen Sie mit einem Klick dorthin zurück, wo Sie zuletzt gearbeitet haben.
Die Liste ist persönlich: Sie enthält ausschließlich Einträge, die Sie geöffnet haben, nicht die Ihrer Kolleginnen und Kollegen.
Fristen direkt auf dem Dashboard
In der mittleren Spalte liegt das Widget Fristen. Der Reiter HEUTE zeigt, was heute zu erledigen ist, der Reiter ZU GENEHMIGEN die Fristen, die noch auf eine Freigabe warten. Beide Reiter führen die Anzahl der Einträge direkt in Klammern mit; steht dort nichts an, meldet das Widget Keinen Eintrag gefunden. Über das + im Kartenkopf legen Sie eine neue Frist an.
Kennzahlen im Blick
Die meisten Kanzleien verfolgen einige wenige Kennzahlen mehrmals täglich – etwa Gearbeitet und Fakturierbar, Nicht abgerechnete Zeit, Diesen Monat abgerechnet oder Verspätete Zahlungen. Genau dafür gibt es die Kennzahlen-Widgets: Sie stehen nicht nur auf dem Dashboard, sondern auch auf Kontakt- und Aktenseiten zur Verfügung und sind immer aktuell. So sehen Sie jederzeit, wie Sie und Ihr Team stehen, ohne erst eine Auswertung starten zu müssen.
Im Screenshot oben ist dieser Bereich nicht eigens markiert.
Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!