Neue Einträge legen Sie in Amberlo an, ohne vorher in das passende Modul zu wechseln. Dafür gibt es in der oberen Menüleiste die Schaltfläche +. Sie ist immer sichtbar — gleichgültig, ob Sie gerade im Dashboard, in einer Akte oder in den Auswertungen unterwegs sind.
Wo finde ich die Schaltfläche?
Die Schaltfläche + sitzt oben rechts in der Menüleiste, unmittelbar links neben dem Suchfeld Suche nach allem ….
So legen Sie einen Eintrag an
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +. Darunter klappt ein Fenster mit der Überschrift NEU HINZUFÜGEN auf.
- Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag. Amberlo öffnet sofort das passende Formular.
Möchten Sie das Fenster wieder schließen, ohne etwas anzulegen, klicken Sie erneut auf + oder einfach daneben.
Was Sie hier anlegen können
Die Einträge sind in Gruppen geordnet:
- Aufgabe, Termin, Frist und Wiedervorlage — alles, was einen Termin oder eine Erledigung betrifft.
- Zeit erfassen und Auslage — Ihre Leistungen und verauslagten Kosten.
- Natürliche Person und Juristische Person — neue Kontakte.
- Akte und Vertrag — die beiden großen Datensätze, mit denen Sie täglich arbeiten.
Die ersten sechs Einträge öffnen ein Dialogfenster über der Seite, auf der Sie gerade sind: Sie tragen die Angaben ein, speichern, und arbeiten dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Natürliche Person, Juristische Person, Akte und Vertrag öffnen dagegen eine eigene Seite, weil hier deutlich mehr Angaben zu erfassen sind.
Eine Rechnung legen Sie nicht über die Schaltfläche + an. Jede Rechnung gehört fest zu einer Akte, deshalb beginnen Sie im Rechnungsbuch oder direkt im Aktenkonto der betreffenden Akte.
Beispiel: eine neue Akte anlegen
- Klicken Sie auf + und dann auf Akte.
- Amberlo öffnet die Seite Neue Akte. Tragen Sie die Angaben ein.
- Schließen Sie die Eingabe oben rechts ab. Dort stehen drei
Schaltflächen zur Wahl:
- Abbrechen — verwirft Ihre Eingaben und bringt Sie zurück.
- Speichern und Weiter — speichert die Akte und öffnet sofort ein leeres Formular für die nächste. Praktisch, wenn Sie mehrere Akten hintereinander anlegen.
- Speichern — speichert die Akte und öffnet sie.
Speichern und Weiter erscheint nur beim Neuanlegen. Bearbeiten Sie später eine bestehende Akte, finden Sie an derselben Stelle nur noch Abbrechen und Speichern.
Warum sehe ich weniger Einträge als eine Kollegin?
Das Fenster NEU HINZUFÜGEN zeigt nur, was Sie tatsächlich anlegen dürfen. Fehlt Ihnen für einen Bereich die Berechtigung, fehlt auch der zugehörige Eintrag. Ebenso erscheinen Frist und Wiedervorlage nur, wenn diese Module für Ihre Kanzlei freigeschaltet sind. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Administratorin oder den Administrator Ihrer Kanzlei.
Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!