In den Einstellungen richten Sie Amberlo für Ihre Kanzlei ein: Benutzer und Rollen, Honorare, Nummernkreise, Vorlagen und die Voreinstellungen der einzelnen Module. Sie erreichen sie von jeder Seite aus in zwei Klicks.
Einstellungen öffnen
- Klicken Sie in der oberen Menüleiste rechts außen auf Ihr Profilbild:
- Klicken Sie im geöffneten Kontomenü auf Einstellungen:
Im selben Menü finden Sie außerdem Benutzerprofil für Ihre persönlichen Angaben, Hilfe, Datenschutzeinstellungen und Abmelden. Sind Sie in mehreren Amberlo-Konten angelegt, wechseln Sie unter Wechseln nach… direkt dorthin.
Was Sie in den Einstellungen finden
Amberlo öffnet daraufhin die Seite Einstellungen. Am linken Rand steht das Einstellungsmenü, über das Sie alle Bereiche erreichen:
Das Menü ist in Gruppen unterteilt:
- EINSTELLUNGEN – die Grundlagen Ihrer Kanzlei: Konto verwalten, Kanzleihonorare, Benutzer verwalten, Profil, Nachrichten und Papierkorb.
- ABONNEMENT – Abonnementeinstellungen und Abrechnung. Als STP-Kundin oder STP-Kunde regeln Sie Vertrag, Tarif und Nutzerlizenzen über Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei STP, nicht in diesem Bereich.
- ANPASSEN – die Voreinstellungen je Modul: Kontakte, Akten, Rechnungen, Finanzbuchhaltung, Planung, Fristen, Aktivitäten, Wiedervorlagen, Verträge und Dokumente. Hier legen Sie zum Beispiel Auswahllisten, Pflichtfelder, Nummernkreise und Vorlagen fest.
- DRITTSOFTWARE – Kanalverwaltung und Legal Twin für die Anbindung externer Systeme.
- KONTEN – über Neues Konto erstellen legen Sie ein weiteres Amberlo-Konto an.
Welche Einträge Sie tatsächlich sehen, hängt von Ihren Berechtigungen ab. Einige Bereiche sind Benutzerinnen und Benutzern mit Administrationsrechten vorbehalten.
Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Bereiche finden Sie im Artikel Aufbau der Amberlo-Einstellungen.
Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!