Wo finde ich die Einstellungen in Amberlo?

In den Einstellungen richten Sie Amberlo für Ihre Kanzlei ein: Benutzer und Rollen, Honorare, Nummernkreise, Vorlagen und die Voreinstellungen der einzelnen Module. Sie erreichen sie von jeder Seite aus in zwei Klicks.

Einstellungen öffnen
  1. Klicken Sie in der oberen Menüleiste rechts außen auf Ihr Profilbild (den Kreis mit Ihren Initialen):
Rechter Teil der oberen Menüleiste von Amberlo; rechts außen das Profilbild mit den Initialen und der Markierung 1
  1. Klicken Sie im geöffneten Kontomenü auf Einstellungen:
Geöffnetes Kontomenü: oben Ihr Name und der Name Ihrer Kanzlei, darunter die Einträge Benutzerprofil, Einstellungen, Hilfe, Datenschutzeinstellungen und Abmelden; der Eintrag Einstellungen mit der Markierung 1

Amberlo öffnet die Seite Einstellungen und zeigt zunächst den Bereich Profil mit Ihren Profileinstellungen. Am linken Rand steht das Einstellungsmenü, über das Sie alle Bereiche erreichen:

Die Seite Einstellungen direkt nach dem Öffnen: links das Einstellungsmenü mit der Markierung 1, darin der Eintrag Profil ausgewählt; rechts die Profileinstellungen mit dem Reiter Basisdaten

Neben Einstellungen enthält das Kontomenü die Einträge Benutzerprofil für Ihre persönlichen Angaben, Hilfe, Datenschutzeinstellungen und Abmelden.

Was Sie in den Einstellungen finden

Das Einstellungsmenü ist in Gruppen unterteilt:

  • EINSTELLUNGEN – die Grundlagen Ihrer Kanzlei (Konto verwalten, Kanzleihonorare, Benutzer verwalten, Papierkorb und – sofern für Ihre Kanzlei freigeschaltet – Mandantenportal) sowie Ihre persönlichen Einstellungen (Profil und Nachrichten).
  • ANPASSEN – die Voreinstellungen je Modul: Kontakte, Akten, Rechnungen, Finanzbuchhaltung, Planung, Fristen, Aktivitäten, Wiedervorlagen, Verträge und Dokumente. Hier legen Sie zum Beispiel Auswahllisten, Pflichtfelder, Nummernkreise und Vorlagen fest.
  • DRITTSOFTWARE – Kalender, E-Mail, Kanalverwaltung und Legal Twin für die Anbindung externer Systeme.
  • KONTEN – über Neues Konto erstellen legen Sie eine neue, eigenständige Kanzlei mit eigenen, getrennten Daten an. Weitere Kanzleien oder Niederlassungen, über die Ihre Kanzlei abrechnet, legen Sie dagegen unter Konto verwalten an.

Welche Einträge Sie tatsächlich sehen, hängt von Ihren Berechtigungen und den für Ihre Kanzlei freigeschalteten Funktionen ab. Einige Bereiche sind Benutzerinnen und Benutzern mit Administrationsrechten vorbehalten. Vertrag, Tarif und Nutzerlizenzen regeln Sie nicht in den Einstellungen, sondern über Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei STP.

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Bereiche finden Sie im Artikel Aufbau der Amberlo-Einstellungen.

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