Ja. Das Ziel-Widget auf dem Dashboard zeigt standardmässig entweder Ihre eigenen Zahlen oder die Zahlen der gesamten Kanzlei. Sie können die Ansicht aber auch auf einzelne Kolleginnen und Kollegen einschränken und sich so gezielt das Ziel einer bestimmten Person oder einer bestimmten Gruppe ansehen.
Wo Sie das Ziel-Widget finden
Öffnen Sie das Dashboard über das erste Symbol in der oberen Navigationsleiste. Die Widgets stehen in der linken Spalte. Das Ziel-Widget erkennen Sie an der aufklappbaren Beschriftung in seiner Kopfzeile: Dort steht je nach Ansicht Mein Ziel oder Kanzleiziel.
Das Ziel-Widget erscheint in der linken Spalte, sobald für die Kanzlei oder für einzelne Benutzer Ziele gepflegt sind.
So wählen Sie einzelne Benutzer aus
- Öffnen Sie das Dashboard.
- Klicken Sie im Ziel-Widget oben links auf die aufklappbare Beschriftung Mein Ziel bzw. Kanzleiziel. Die Auswahlliste öffnet sich direkt unterhalb der Kopfzeile.
- Wählen Sie in der Liste Kanzleiziel, um über die eigene Person hinaus auszuwerten. Unterhalb der beiden Einträge finden Sie die Benutzer Ihrer Kanzlei.
- Setzen Sie das Häkchen bei der Person oder den Personen, deren Ziele Sie sehen möchten. Sie können mehrere Benutzer gleichzeitig markieren.
- Schliessen Sie die Liste, indem Sie ausserhalb des Widgets klicken.
Was Amberlo danach anzeigt
Das Widget rechnet ab sofort nur noch die markierten Benutzer zusammen. Gearbeitet, Fakturierbar, Stunden insgesamt und der zugehörige Betrag beziehen sich also ausschliesslich auf Ihre Auswahl - alle übrigen Benutzer bleiben unberücksichtigt.
Über die zweite aufklappbare Beschriftung in der Kopfzeile steuern Sie zusätzlich den Zeitraum, zum Beispiel Diesen Monat, Dieses Quartal oder Dieses Jahr. Auswahl der Benutzer und Auswahl des Zeitraums wirken zusammen.
Ihre Auswahl verändert ausschliesslich Ihre eigene Dashboard-Ansicht. Für andere Benutzerinnen und Benutzer der Kanzlei ändert sich nichts.
Voraussetzung: Die Ziele müssen gepflegt sein
Im Widget erscheint nur, wer überhaupt ein Ziel hat. Ziele legen Administratorinnen und Administratoren an zwei Stellen fest:
- Einstellungen > Konto verwalten: Standardwerte für Kanzlei- und Benutzerziele, zum Beispiel Geleistete Stunden, Abrechenbare Stunden und Arbeitstage pro Woche. Diese Werte gelten für alle Teammitglieder ohne eigenes Ziel.
- Einstellungen > Benutzer verwalten: das individuelle Ziel je Person. Öffnen Sie den Benutzer, aktivieren Sie Ziel für diesen Benutzer aktivieren, tragen Sie unter Ziel pro Monat festlegen die Werte ein und klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Ziele kann nur ein Administrator bearbeiten.
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Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!