Kann ich Termine im Kalender manuell schließen?

Ja. Amberlo kann Termine so lange offen halten, bis Sie sie ausdrücklich abschließen. Dafür gibt es die Einstellung Termine müssen manuell geschlossen werden. Ist sie eingeschaltet, erscheint an jedem Termin die zusätzliche Schaltfläche Termin schließen — erst ein Klick darauf setzt den Termin auf den Status Abgeschlossen.

Das lohnt sich vor allem dann, wenn an einen Termin noch etwas anhängt: die tatsächlich aufgewendete Zeit, ein Vermerk oder eine Folgeaufgabe. Beim Schließen fragt Amberlo beides in einem Schritt ab, sodass nichts liegen bleibt.

Die Funktion einschalten

Diese Einstellung gilt für die gesamte Kanzlei und lässt sich nur mit Administratorrechten ändern.

  1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Benutzerkürzel und wählen Sie Einstellungen.
  2. Wählen Sie in der linken Spalte unter ANPASSEN den Eintrag Planung.
  3. Öffnen Sie den Reiter ALLGEMEIN und setzen Sie das Häkchen bei Termine müssen manuell geschlossen werden.
  4. Klicken Sie oben rechts auf SPEICHERN.
Die Amberlo-Einstellungen mit dem ausgewählten Eintrag Planung in der linken Spalte, den Reitern ALLGEMEIN und VORLAGEN darüber sowie den Schaltflächen ABBRECHEN und SPEICHERN oben rechts

Beim Ändern dieser Einstellung kann Amberlo den Bestätigungshinweis Überfällige Termine werden geschlossen einblenden. Bestätigen Sie ihn, um die Änderung zu übernehmen.

Hinweis: Solange Sie nicht auf SPEICHERN klicken, bleibt alles beim Alten. Mit ABBRECHEN verwerfen Sie die Änderung.

Einen Termin manuell schließen

Sobald die Funktion aktiv ist, finden Sie die neue Schaltfläche an jedem Termin:

  1. Öffnen Sie den Termin in der Planung oder in der Akte. Amberlo zeigt das Fenster Terminangaben.
  2. Klicken Sie im Kopfbereich des Fensters auf Termin schließen.
  3. Amberlo öffnet den Dialog Termin schließen. Ergänzen Sie hier, was zum Termin noch festzuhalten ist.
  4. Bestätigen Sie mit Termin schließen.

Im Dialog stehen Ihnen zwei Kontrollkästchen zur Verfügung:

  • Zeit erfassen — setzen Sie das Häkchen, wenn Sie die aufgewendete Zeit gleich als Zeiteintrag buchen möchten. Der Eintrag wird der Akte zugeordnet und steht später für die Abrechnung im Rechnungsbuch zur Verfügung. So geht keine abrechenbare Minute verloren, nur weil der Termin vorbei ist.
  • Neue Aufgabe/Termin erstellen — setzen Sie das Häkchen, wenn sich aus dem Termin etwas Weiteres ergibt, etwa eine Wiedervorlage beim Mandanten oder der nächste Besprechungstermin. Amberlo legt die Folgeaktivität direkt im Anschluss an.

Beide Kästchen sind unabhängig voneinander: Sie können nur die Zeit erfassen, nur eine Folgeaktivität anlegen, beides tun oder den Termin ohne weitere Angaben schließen.

Einen geschlossenen Termin wieder öffnen

Haben Sie einen Termin versehentlich geschlossen oder ergibt sich nachträglich noch etwas, öffnen Sie ihn erneut und nutzen die Schaltfläche Wiedereröffnen. Der Termin wechselt damit zurück auf Offen.

Die Funktion wieder ausschalten

Der Weg ist derselbe wie beim Einschalten: Einstellungen > Planung > Reiter ALLGEMEIN, Häkchen bei Termine müssen manuell geschlossen werden entfernen und mit SPEICHERN bestätigen. Die Schaltfläche Termin schließen verschwindet daraufhin wieder aus den Terminen.

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Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an . Wir freuen uns über jede Rückmeldung!