Erste Schritte mit Amberlo

Willkommen bei Amberlo! Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Schritte für Ihren Einstieg: anmelden, sich zurechtfinden, Zugriffsrechte festlegen und Kolleginnen und Kollegen einladen.

1. Anmelden

Sie wurden eingeladen? Öffnen Sie beim ersten Mal den Link in Ihrer Einladungs-E-Mail und vergeben Sie Ihr Passwort. Danach melden Sie sich so an:

  1. Öffnen Sie https://app.amberlo.io/login.
  2. Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Fortfahren. Alternativ melden Sie sich über Google, Microsoft, Facebook oder LinkedIn an.
  3. Amberlo öffnet das Dashboard, Ihre Startseite.

Die Sprache der Oberfläche ändern Sie unter Einstellungen > Profil im Feld Sprache: Wie stelle ich die Sprache der Benutzeroberfläche in Amberlo um?

2. Sich zurechtfinden

Die obere Leiste sehen Sie auf jeder Seite von Amberlo:

Die obere Leiste von Amberlo mit vier nummerierten Bereichen: Modulsymbole, Schaltfläche +, Suchfeld und Profilbild
  1. Module: Über die Symbole öffnen Sie unter anderem Kontakte, Akten, Planung, Fristen und Dokumente. Welche Symbole Sie sehen, hängt von Ihren Rechten ab.
  2. Schaltfläche +: Hier legen Sie ohne Umweg unter anderem Aufgaben, Termine, Fristen, Wiedervorlagen, Kontakte und Akten an oder erfassen Zeiten.
  3. Suchfeld Suche nach allem …: Hier durchsuchen Sie Ihren gesamten Datenbestand.
  4. Profilbild: Ein Klick darauf öffnet das Benutzermenü, unter anderem mit Benutzerprofil, Einstellungen und Abmelden.

Daneben liegen der Timer für die Zeiterfassung und die Glocke mit Ihren Benachrichtigungen. Mehr dazu: Aufbau des Amberlo-Dashboards

3. Zugriffsrechte festlegen (nur Administratoren)

Was eine Person sehen und bearbeiten darf, legen Sie in Kanzleirollen fest: Einstellungen > Benutzer verwalten, Reiter ROLLEN. Die vorgegebenen Kanzleirollen haben zunächst vollen Zugriff auf alle Module. Schränken Sie sie bei Bedarf ein. Die Rolle einer Person wählen Sie beim Einladen (Abschnitt 4). Administratoren haben immer Zugriff auf alle Module und verwalten die Einstellungen der Kanzlei.

Mehr dazu: Wie lege ich Benutzerberechtigungen in Amberlo fest?

4. Kolleginnen und Kollegen einladen (nur Administratoren)

  1. Öffnen Sie Einstellungen > Benutzer verwalten und klicken Sie auf dem Reiter BENUTZER auf die runde Schaltfläche +.
  2. Tragen Sie im Dialogfenster Neuer Benutzer die Angaben zur Person ein, vor allem die E-Mail Adresse. Sie ist zugleich der Anmeldename.
  3. Wählen Sie auf dem Reiter SICHERHEIT im Feld Kanzleirollen für diesen Benutzer die Rollen der Person.
  4. Klicken Sie auf SPEICHERN.

Die Person erhält eine Einladung per E-Mail und vergibt darüber ihr Passwort. Bis dahin steht sie in der Liste als Inaktiv. Ist die Einladung nicht angekommen, klicken Sie in der Liste auf die Person und dann auf E-Mail erneut senden.

Mehr dazu: Wie lege ich einen neuen Benutzer in Amberlo an?

Verknüpfung mit