Wie passe ich die Wiedervorlagegründe an?

Beim Anlegen einer Wiedervorlage wählen Sie den Wiedervorlagegrund aus einer festen Liste. Diese Liste gilt für die ganze Kanzlei: Welche Gründe darin stehen und in welcher Reihenfolge sie erscheinen, legen Sie einmal in den Einstellungen fest. So verwenden alle in der Kanzlei dieselben Bezeichnungen, und die Wiedervorlagen lassen sich in den Listen sauber nach Grund sortieren und gruppieren.

Die Einstellungen für Wiedervorlagen sind Administratorinnen und Administratoren vorbehalten. Der Eintrag Wiedervorlagen erscheint nur, wenn die Funktion für Ihre Kanzlei freigeschaltet ist.

Die Wiedervorlagegründe öffnen

  1. Klicken Sie in der oberen Menüleiste rechts auf Ihr Profilbild und dann auf Einstellungen. Mehr dazu im Artikel Wo finde ich die Einstellungen in Amberlo?
  2. Klicken Sie im Einstellungsmenü unter ANPASSEN auf Wiedervorlagen (1).

Die Seite Wiedervorlagen hat den Reiter GRÜNDE. Darauf steht unter Grund der Wiedervorlage die Liste der Gründe.

Die Einstellungsseite Wiedervorlagen mit dem Reiter GRÜNDE: (1) im Einstellungsmenü unter ANPASSEN der Eintrag Wiedervorlagen; (2) die runde Schaltfläche + über der Liste; (3) die drei Striche links neben dem ersten Grund Sachstand prüfen, an denen Sie einen Grund verschieben; (4) rechts in derselben Zeile das Papierkorbsymbol; darunter die übrigen vorbelegten Gründe von Reaktion Gegenseite prüfen bis Sonstiges

Die vorbelegten Gründe

In der Grundeinstellung enthält die Liste diese 16 Gründe, in dieser Reihenfolge:

  • Sachstand prüfen
  • Reaktion Gegenseite prüfen
  • Rückmeldung Mandant prüfen
  • Eingang Gerichtsentscheidung
  • Verfügung prüfen
  • Eingang Behördenauskunft prüfen
  • Zahlungseingang Mandant/Vorschuss prüfen
  • Zahlungseingang Gegenseite/Vergleich prüfen
  • Gerichtskostenvorschuss-Eingang prüfen
  • Ablauf gesetzter Drittfrist prüfen
  • Verjährung prüfen
  • Vertragsoption/Kündigung prüfen
  • Termin vorbereiten
  • Eigenes Schreiben nachfassen
  • Mandatsabrechnung/-abschluss prüfen
  • Sonstiges

Sie können alle Gründe umbenennen, umsortieren oder löschen und eigene hinzufügen.

Gründe hinzufügen, umbenennen, sortieren und löschen

  • Neuer Grund: Klicken Sie auf die runde Schaltfläche + über der Liste (2). Im Fenster Erstellen tragen Sie unter Name die Bezeichnung ein, zum Beispiel „Akteneinsicht auswerten“, und klicken auf SPEICHERN.
  • Umbenennen: Klicken Sie auf einen Grund. Im Fenster Bearbeiten ändern Sie die Bezeichnung und klicken auf SPEICHERN.
  • Reihenfolge: Ziehen Sie einen Grund an den drei Strichen links (3) an die gewünschte Stelle. In dieser Reihenfolge erscheinen die Gründe im Dialogfenster Wiedervorlage. Stellen Sie die Gründe, die Ihre Kanzlei am häufigsten braucht, nach oben.
  • Löschen: Klicken Sie rechts auf das Papierkorbsymbol (4). Es erscheint die Rückfrage „Möchten Sie diesen Grund wirklich löschen?“ mit dem Hinweis WARNUNG: Diese Aktion ist dauerhaft. Mit BESTÄTIGEN löschen Sie den Grund, mit ABBRECHEN behalten Sie ihn.

Ein Grund ist eine Bezeichnung, die allen Benutzerinnen und Benutzern zur Auswahl steht; das Fälligkeitsdatum legen Sie bei jeder Wiedervorlage selbst fest.

Gut zu wissen