Ahora puedes compartir directamente con tus clientes los documentos que hayas añadido a Amberlo, sin necesidad de enviar correos electrónicos. Los documentos se pueden compartir desde la ficha del cliente o del asunto, dependiendo de dónde hayas añadido el documento.
1. Ve a la ficha del Cliente/Asunto;
2. Selecciona la sección de documentos;
3. Elige el documento y haz clic en los tres puntos en la esquina derecha;
4. Pulsa "Compartir en el Portal del Cliente";
5. Para dejar de compartir el archivo, pulsa de nuevo los tres puntos y selecciona “Dejar de compartir en el Portal del Cliente”.
2. Selecciona la sección de documentos;
3. Elige el documento y haz clic en los tres puntos en la esquina derecha;
4. Pulsa "Compartir en el Portal del Cliente";
5. Para dejar de compartir el archivo, pulsa de nuevo los tres puntos y selecciona “Dejar de compartir en el Portal del Cliente”.
Después de compartir el archivo, verás este icono 
Si quieres ver todos los documentos compartidos en el portal del cliente, selecciona la sección adicional "Documentos en el Portal del Cliente" (ver imagen abajo).
Ten en cuenta que la función de compartir documentos en el Portal del Cliente aún no es compatible con la integración de SharePoint.
Tu cliente podrá ver y descargar todos los documentos directamente desde el portal del cliente.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usar la función sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA, por lo que puede contener errores.
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA, por lo que puede contener errores.
Relacionada con