Es muy importante contar con información detallada sobre el trabajo de tus empleados y lo que se ha realizado para los asuntos de tus clientes durante un periodo de tiempo.
Los informes de tiempo facturable y trabajado deben revisarse y generarse en la sección de Actividad. Usando los filtros puedes seleccionar y agrupar la información que necesitas.
En el lado izquierdo tenemos la tabla principal de filtros donde puedes elegir la información que necesitas. En este ejemplo, filtraremos el tiempo facturado por cada empleado durante el mes.
Para esto debes seleccionar:
1 - tipo de actividad te permite elegir entre gastos y hojas de tiempo. Si solo quieres ver el tiempo trabajado, selecciona Hoja de tiempo.
2 - estado te permite seleccionar el tipo de hojas de tiempo que han sido aprobadas/rechazadas/borrador (no revisadas) por los responsables. Este filtro suele ser útil si tienes un proceso de aprobación en la empresa. En este ejemplo no seleccionaremos nada y veremos todas las hojas de tiempo que se hayan creado.
3 - fecha. Puedes elegir entre las sugerencias preparadas como el mes pasado, este mes, la semana pasada, esta semana o establecer un periodo personalizado. Esto filtrará las hojas de tiempo creadas en el periodo seleccionado. Para este ejemplo, seleccionamos el periodo de este mes.
Cuando hayas seleccionado todos los criterios necesarios, puedes ordenar adicionalmente las hojas de tiempo por fecha y luego agruparlas por la categoría que prefieras (5). La mejor sugerencia es agrupar por propietario de la hoja de tiempo (6), que es lo que seleccionamos en este ejemplo. También es útil agrupar por cliente (7) si quieres ver cuánto trabajo se ha hecho para cada cliente y cuánto se les va a cobrar.
Una vez que los criterios de búsqueda estén listos y hayamos agrupado las hojas de tiempo por propietario, la lista de actividades se verá como la de abajo. Hay dos lugares importantes a revisar.
1 - la tabla de resumen. Muestra un resumen de las hojas de tiempo agrupadas. Puedes ver que este mes todos tus empleados registraron 56 horas y 10 minutos, todo este tiempo es facturable y el monto que se facturará al cliente es de 12.255 EUR.
2 - resumen de cada empleado. Como agrupamos las hojas de tiempo por propietario, puedes ver el resumen del tiempo registrado, el tiempo facturado y el monto que se cobrará a los clientes por cada empleado.
*El tiempo registrado es todo el tiempo trabajado que se ha registrado y el tiempo facturable es el tiempo que se cobra a los clientes.
Guarda los filtros que seleccionaste como borrador para el futuro.
Puedes guardar los filtros que seleccionaste. Pulsa guardar (1), aparecerá una nueva ventana. Escribe el nombre del informe. Si quieres compartir este borrador de informe con tus compañeros, puedes seleccionar compartir (3). Esto permitirá que todos los usuarios de tu empresa vean este filtro. Para guardarlo, pulsa GUARDAR.
*Al guardar el filtro, solo se guardan los filtros del lado izquierdo. El orden y agrupamiento no se guardan y deben seleccionarse cada vez de forma adicional.
Los filtros guardados siempre aparecerán encima de la sección de filtros.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y por lo tanto puede contener errores.
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