Una vez que el asunto tiene clientes y contactos relacionados como un deudor, abogado, etc. en Amberlo, y necesitas incluir esta información sobre el abogado o el deudor en una plantilla de documento según su tipo, puedes hacerlo así:
Sólo tienes que seguir estos pasos:
- Ve a Configuración general y selecciona la pestaña Documentos en el menú de la izquierda.
- Ve a la pestaña Campos de combinación de plantillas de documentos.
- Selecciona el área - Asunto.
- Selecciona Asunto:
Utiliza estos campos para crear la plantilla de documento. Para más información sobre cómo crear una plantilla de documento, haz clic aquí.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y por lo tanto puede contener errores.
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y por lo tanto puede contener errores.
Relacionada con