Una vez que hayas terminado de crear tu Plantilla de Documento con todos tus Campos de Combinación y la plantilla haya sido subida a Amberlo, ya puedes generar tu documento.
Puedes generar un documento desde:
- la subpestaña Documentos de un Asunto;
- la subpestaña Documentos de un Contacto;
- la subpestaña Documentos de un Contrato.
Cuando abras un Contacto, Asunto o Contrato, encontrarás la subpestaña Documentos (1) en el menú de la izquierda:
Selecciona la subpestaña Documentos y haz clic en el botón "+" (2), luego selecciona "Crear documento desde plantilla" (3):
En la ventana "Nuevo documento", selecciona la plantilla desde la que quieres generar el documento:
Por último, deberás ingresar el nombre del nuevo documento y elegir el tipo de archivo que se generará: PDF o archivo compatible con Microsoft (dependiendo del tipo de archivo de tu plantilla; por ejemplo, si tu plantilla es un documento Word, podrás generar un documento Word). Cuando termines, haz clic en el botón "Crear".
Nota: se guardará en los Documentos del Contacto en Amberlo. Si deseas guardarlo en tu computadora, marca la casilla Descargar nuevo(s) archivo(s).
Podrás ver la vista previa del documento, donde puedes revisarlo, moverlo a otra carpeta, gestionar versiones del documento, etc.
Ahora podrás ver el documento en la lista de Documentos (en la carpeta de ese Contacto):
Nota: para información sobre cómo crear Plantillas para la Automatización de Documentos, haz clic aquí.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y por lo tanto puede contener errores.
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