¿Cómo habilitar y usar el presupuesto para un asunto o cliente?

Obtén el control total y la máxima visibilidad de todos tus asuntos creando un presupuesto para el Cliente o solo para el Asunto. Esto significa que tu equipo no excederá el presupuesto asignado al Cliente o Asunto, ya que ahora puedes ver la pantalla de presupuesto donde se definen las horas presupuestadas, honorarios, gastos y el monto de la factura, los valores reales, lo que queda y la barra de progreso para cada uno. Además, Amberlo te notificará a ti y a los miembros de tu equipo cuando un Asunto o Cliente alcance un determinado porcentaje o valor en moneda (EUR, PLN, USD, etc.) de ese presupuesto.

El presupuesto se puede establecer para el Cliente y todos sus Asuntos o solo para ciertos Asuntos.

Nota: La función de presupuesto está disponible solo para suscripciones Premium.

¿Cómo habilitar el presupuesto para un Cliente?

1. Ve al módulo de Contactos y abre el Cliente seleccionado.

2. Ve a la pestaña Información principal.

3. Haz clic en el botón Editar  en el widget de Presupuesto:

Serás dirigido a la Configuración de Presupuesto del Cliente:

4. Marca la casilla "Establecer presupuesto para este contacto" para habilitar el presupuesto para el contacto.

5. Ingresa el Monto del presupuesto.

6. Marca la casilla "El presupuesto incluye gastos" si quieres que el presupuesto incluya los gastos.

7. Marca la casilla "Mostrar alertas si el presupuesto fue o será excedido" si deseas ver esta alerta.

8. Marca la casilla "Notificar a los usuarios cuando el contacto alcance el monto seleccionado del presupuesto" si quieres recibir esta notificación. Recibirás notificaciones web y por correo electrónico.

9. Una vez marcada la casilla "Notificar a los usuarios cuando el contacto alcance el monto seleccionado del presupuesto", deberás ingresar el % del presupuesto.

10. Elige los usuarios a quienes deseas enviar las notificaciones. Si dejas esto vacío, las notificaciones se enviarán a todos los miembros del equipo.

11. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

Si la función de Presupuesto para el Cliente está habilitada, se mostrará el widget de Presupuesto donde se definen los gastos, el monto de la factura, los valores reales, lo que queda y la barra de progreso. Además, puedes agregar Hojas de Tiempo/Gastos directamente desde el widget de Presupuesto:

La ventana de registro de Hoja de Tiempo/Gasto mostrará el monto total del presupuesto y el monto ya utilizado:

Si intentas crear una Hoja de Tiempo/Gasto para un Cliente con Presupuesto, se mostrará una Alerta de Presupuesto. Haz clic en el botón Ok si de todas formas deseas agregar la Hoja de Tiempo/Gasto:

Marca la casilla "No volver a preguntarme" (1) y luego haz clic en el botón Ok (2) si no quieres ver más esta alerta:

Nota: Para recibir alertas de presupuesto, esta función debe estar habilitada en la configuración del contacto.

Una vez que la función "Notificar a los usuarios cuando el contacto alcance el monto seleccionado del presupuesto" esté activada, el usuario seleccionado recibirá notificaciones web y por correo electrónico:

¿Cómo habilitar un presupuesto para el asunto?

1. Ve al módulo de Asuntos y abre el asunto que desees.

2. Ve a la pestaña Información principal.

3. Haz clic en el botón Editar en el widget de presupuesto:

Serás dirigido a la configuración de presupuesto del asunto:

Una vez en la configuración de presupuesto del asunto, puedes elegir Usar la configuración de presupuesto del contacto o Establecer un presupuesto para este asunto:

Habilitar la función de presupuesto para un asunto es igual que habilitarla para el cliente.

Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!