¿Qué es un campo de combinación en una plantilla de documento?


Un campo de combinación es un campo que se inserta en una plantilla de documento y que se rellena automáticamente al generar un documento para un Contacto, Asunto o Contrato.
 
Amberlo utiliza los campos de combinación para añadir valores específicos de un asunto a las plantillas de documentos. Por ejemplo, si necesitas insertar el nombre del cliente principal en algún lugar del documento, solo tienes que copiar y pegar << Matter.Contact.CompanyName >> en el documento de Word.
 
Cuando generes el documento a partir de esa plantilla, Amberlo tomará el "valor" correspondiente a ese campo de combinación y lo rellenará automáticamente, ¡sin que tengas que introducir esos datos manualmente!
 
En Amberlo existen 3 tipos de campos de combinación:
  • Campos de combinación de Asunto
  • Campos de combinación de Contacto
  • Campos de combinación de Contrato

Cómo acceder a la lista de campos de combinación disponibles

Puedes ver la lista completa de campos de combinación disponibles yendo a la Configuración de Amberlo y luego haciendo clic en "Documentos" en el menú de la izquierda (1). Los campos de combinación están organizados por tipo: información del asunto, información del contacto e información del contrato (2). Puedes seleccionar un asunto específico para ver el valor del campo de combinación (3). Los valores de los campos de combinación son los que se insertarán en la plantilla de documento (4).

What is a Document Template Merge Field1

 

Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!  

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Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y, por lo tanto, puede contener errores.

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