¿Cómo configurar y utilizar un presupuesto de tarifa fija?

Amberlo ofrece la opción de establecer un Presupuesto de Honorarios Fijos para un asunto. Con este tipo de presupuesto, todas las facturas relacionadas con el asunto se facturarán como un servicio de honorarios fijos, incluyendo todas las hojas de tiempo asociadas.

Nota: El Presupuesto de Honorarios Fijos está disponible solo para usuarios del plan Premium.

1. ¿Cómo establecer un presupuesto de honorarios fijos?

1. Ve a la tarjeta del asunto, pestaña de Información principal y haz clic en el botón editar en el widget de Presupuesto:

El sistema te llevará a la sección de Configuración de Presupuesto del Asunto:

2. Marca la casilla Establecer presupuesto para este asunto.

3. Selecciona el Tipo - Honorarios fijos.

4. Ingresa el Monto del presupuesto.

5. Escribe la descripción del servicio de honorarios fijos.

6. Selecciona el Periodo del presupuesto - Por única vez o Mensual.

7. Marca (o desmarca) la casilla Mostrar alertas si el presupuesto fue o será excedido. Si marcas esta casilla, recibirás alertas cada vez que agregues hojas de tiempo o gastos si tu presupuesto se excede.

8. Marca (o no) la casilla Notificar a los usuarios cuando el asunto alcance el monto seleccionado del presupuesto.

9. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

2. ¿Cómo usar un presupuesto de honorarios fijos?

Una vez que el presupuesto de honorarios fijos está habilitado, el widget de Presupuesto mostrará el monto establecido y el monto utilizado. También puedes agregar hojas de tiempo desde aquí usando el botón, o acceder a la configuración del presupuesto haciendo clic en el botón de editar :

Puedes crear hojas de tiempo directamente desde el widget de Presupuesto haciendo clic en el botón , o agregar hojas de tiempo desde la pestaña de Actividades.

Nota: Las hojas de tiempo se crearán usando las tarifas generales de la empresa o las tarifas del asunto (si están configuradas para el asunto). Cuando generes una factura, las tarifas se recalcularán según el monto de honorarios fijos establecido.

1. Crear hojas de tiempo. Las hojas de tiempo se crean de la manera habitual. Al crearlas, verás las tarifas generales de la empresa (o las tarifas del asunto si están configuradas):

2. Agregar hojas de tiempo a la factura. Una vez que hayas creado las hojas de tiempo, puedes crear o generar facturas en masa. Amberlo agregará automáticamente un ítem de presupuesto de honorarios fijos en la ventana de creación de la factura:

2.1. ¿Cómo crear una factura de honorarios fijos?

Haz clic en el botón (1), agrega las hojas de tiempo seleccionadas (2) y haz clic en el botón OK (3):

Las hojas de tiempo seleccionadas se agregarán al presupuesto de honorarios fijos. Amberlo establecerá automáticamente el precio (el mismo que configuraste en los ajustes). Puedes dejar este monto o cambiarlo manualmente:

Si cambias el monto a uno menor, el sistema cobrará automáticamente el importe restante del presupuesto no utilizado al generar la siguiente factura:

2.2. ¿Cómo generar facturas de tarifa fija en lote?

1. Ve a la lista de Actividades del Asunto y marca las hojas de tiempo que desees.
2. Haz clic en la acción masiva Generar facturas:

Amberlo generará la factura seleccionada y aplicará el precio de tarifa fija.

Para más información sobre cómo habilitar el presupuesto, haz clic aquí.

Esperamos que esto te ayude a comenzar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!