¿Cómo agregar, editar o eliminar campos personalizados de contactos?

Aquí puedes crear y editar campos personalizados que se pueden usar para almacenar información adicional de contacto.

¿Cómo acceder a la configuración de Campos Personalizados de Contactos?

1. Ve a la Configuración General y haz clic en Contactos en el menú de la izquierda.

2. Haz clic en la pestaña CAMPOS PERSONALIZADOS:

Desde la configuración de Campos Personalizados de Contactos puedes:

1. Agregar un nuevo campo personalizado.
2. Editar un campo personalizado existente.
3. Eliminar un campo personalizado.
4. Cambiar el orden de los campos personalizados.

1. ¿Cómo agregar un nuevo campo personalizado a un contacto?

1. Haz clic en el botón + y se abrirá la ventana Agregar nuevo campo personalizado.

2. Ingresa el Nombre del campo. El nombre del campo almacena el nombre del campo personalizado. Los nombres de los campos pueden contener caracteres especiales como <, >/, etc.

3. Selecciona el Tipo de campo. El tipo determina qué tipo de datos se almacenarán en el campo.

4. Marca las casillas seleccionadas - Controles adicionales para campos personalizados. Estos controles te permiten ver los campos personalizados en las tarjetas de Persona/Empresa o filtrar los valores de los campos personalizados según los criterios del filtro.

5. Haz clic en el botón Guardar:

Los campos personalizados agregados aparecerán en la tarjeta de contacto:

2. ¿Cómo editar un campo personalizado?

1. Haz clic en el campo personalizado que desees editar.

2. Realiza los cambios necesarios.

3. Haz clic en el botón Guardar:

3. ¿Cómo eliminar un campo personalizado?

Simplemente haz clic en el botón Eliminar para quitar el campo personalizado seleccionado:

4. ¿Cómo cambiar el orden de los campos personalizados?

Puedes modificar el orden de los campos personalizados. Usa las flechas (1) o arrastra y suelta los campos personalizados en el orden en que quieras que aparezcan en la tarjeta de contacto (2):

Nota: Solo el Administrador puede crear, editar o eliminar campos personalizados.

Para más información sobre los campos personalizados, haz clic aquí.

Para más información sobre la configuración de Contactos, haz clic aquí.

Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!