¿Cómo crear plantillas de tareas?

Ahora, con Amberlo, puedes preparar plantillas de tareas y reuniones con anticipación y agruparlas para procedimientos específicos, como "Onboarding de clientes" o "preparación de casos". Esto te ayudará a optimizar los procesos y facilitar los pasos que necesitas realizar. Con solo unos clics, puedes aplicar estas plantillas a nuevos clientes o asuntos, ahorrando tiempo y asegurando la coherencia en tus procesos.

Así es como funciona:

1. Crear plantillas de tareas: Ve a la configuración de tu cuenta (1), navega a la sección de planificación (2) y selecciona plantillas (3). Con solo hacer clic en el signo más (4), puedes crear un nombre de grupo para tus plantillas (5), como "Registro de empresa", y añadir tantas tareas o eventos como necesites a ese grupo.
   
   
   Después de crear un nombre de grupo, puedes empezar a añadir tus tareas y eventos según los pasos que debas seguir en el procedimiento correspondiente. Comienza presionando el signo más junto al nombre del grupo creado (1). Puedes seleccionar el tipo de paso entre tarea o evento (2), luego elegir la categoría de la asignación (3), poner el nombre de la tarea o evento (4) y añadir una descripción si lo necesitas (5). Indica un plazo de vencimiento (6) que se contará desde la fecha de implementación de la tarea. Puedes crear un recordatorio para la tarea o el evento (7). Pulsa guardar para añadir esta nueva tarea a la plantilla.
   
   
   Al terminar de crear las plantillas, verás la lista como la que aparece a continuación.

   

2. Agregar tareas a clientes o asuntos: Puedes aplicar las plantillas que creaste desde la sección de Planificación (1) o directamente desde la ficha del contacto o asunto. Si estás en la sección de Planificación (1), haz clic en el icono de los tres puntos (2) y verás la ventana emergente "Agregar desde plantilla" para seleccionar. Aparecerá una nueva ventana donde podrás ver la lista de grupos que creaste. Selecciona el nombre del grupo (3) y aparecerá la lista. Es muy importante relacionar la lista con el contacto o asunto (4) antes de guardarla.
   

3. Ajustar tareas: Antes de aplicar las tareas, tienes la flexibilidad de ajustarlas todas a la vez. Establece las fechas de vencimiento y los responsables según tus preferencias. Puedes asignar varias personas a la tarea o incluso. Una vez aplicadas, también puedes ajustar las tareas de forma individual.

Con las plantillas de tareas en Amberlo, puedes mejorar la eficiencia y asegurarte de que nada se pase por alto. ¡Pruébalo hoy y experimenta una gestión de tareas más sencilla que nunca!