¿Cómo crear eventos y tareas en el calendario?

Puedes crear Tareas o Eventos que se pueden asignar a otros usuarios de Amberlo. Hay varias formas de crear una nueva Tarea o Evento:

1. Haciendo clic y arrastrando en la página del Calendario:

• Haz clic en la fecha/hora de inicio en tu calendario y arrastra hacia abajo hasta la hora de finalización, luego suelta el ratón. Aparecerá un nuevo formulario de entrada de calendario.

2. Los botones Agregar tarea y Agregar evento (2) en la pestaña Calendario (1):

• Puedes hacer clic en los botones Agregar tarea o Agregar evento para añadir una nueva cita. Al hacer clic en el botón, aparecerá un nuevo formulario de entrada de calendario donde podrás ingresar los detalles de la cita. Si eliges esta opción, tendrás que seleccionar manualmente la fecha y la hora.

3. El botón Agregar rápido:

• Desde cualquier página en Amberlo, haz clic en el botón Agregar rápido (1), y luego selecciona Tarea o Evento (2) para crear una nueva entrada en el calendario:

Para saber más sobre el botón Agregar rápido lee aquí.

4. Las pestañas de Contacto o Asunto (1) para el Contacto o Asunto específico al que deseas asociar el evento:

• Selecciona la subpestaña Tarea o Evento (2)

Crear un Evento o Tarea en el Calendario

1. Ve a la pestaña Planificación (1) (o elige cualquier otra forma de crear una tarea o evento) y haz clic en Agregar evento o Agregar tarea (2)
   

Amberlo mostrará entonces una ventana de Crear tarea. Completa toda la información requerida, junto con cualquier información adicional que tengas:

1. Introduce un Título para la tarea.
2. Agrega una Descripción.
3. Incluye cualquier otra información relevante en los campos disponibles.
4. Haz clic en Crear y la Tarea aparecerá en tu Calendario.

¿Qué significa cada campo en la ventana emergente Crear tarea?

Formulario Crear tarea:

1. Categoría: Selecciona la categoría adecuada para la tarea.
2. Título: Escribe el nombre o descripción de la tarea.
3. Descripción: Escribe la descripción de la tarea.
4. Fecha de vencimiento: Selecciona una fecha de vencimiento.
5. Relacionado con: Este campo te permite vincular la tarea al asunto o contacto correspondiente. Se recomienda, siempre que sea posible, vincular las tareas al asunto/contacto correcto para aprovechar al máximo Amberlo.
6. Asignado a: Selecciona el usuario que debe completar la tarea.
7. Recordatorio: Establece la fecha y hora del recordatorio, y recibirás la notificación en el momento indicado:
   
   
   
   

¿Qué significa cada campo en la ventana emergente Crear evento?

Formulario Crear evento:

Detalles del evento

1. Categoría: Selecciona la categoría adecuada para la tarea.
2. Título: Escribe el nombre o descripción de la cita.
3. Ubicación: Usa este campo para indicar dónde se realizará el evento.
4. Descripción: El campo de descripción puede usarse como prefieras para anotar detalles importantes del evento.
5. Asistentes: Puedes invitar a otros miembros de tu equipo a un evento. Ellos recibirán una invitación por correo electrónico y el evento aparecerá en sus respectivos calendarios. Para agregarlos al evento, comienza a escribir su nombre en este campo y selecciónalo del menú desplegable.
6. Relacionado con: Este campo te permite vincular el evento al asunto o contacto correspondiente. Se recomienda, siempre que sea posible, vincular los eventos al asunto/contacto correcto para aprovechar al máximo Amberlo.
7. Fechas/Horas de inicio y fin: Elige la fecha y hora del evento. También puedes seleccionar aquí si el evento será de todo el día.
8. Mostrar como: Si lo deseas, puedes cambiar cómo otros ven ciertos eventos. Solo selecciona el estado adecuado para el evento: Ocupado o Libre.
9. Recordatorio: Configura recordatorios para cualquiera de los asistentes y se enviará un recordatorio por correo electrónico o una ventana emergente.

Esperamos que esto te ayude a comenzar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!