A menudo, los casos en los despachos de abogados tienen muchos contactos relacionados que deben añadirse de forma continua y ser fácilmente buscables en el sistema. Ahora, Amberlo lo hace sencillo: puedes agregar todos los contactos relacionados, incluir toda la información necesaria y ver la relación en la información principal de la ficha del cliente.
1. Abre la ficha de la persona y haz clic en el botón + junto a Empleados / Contactos relacionados:
2. Selecciona Contactos relacionados (1) y haz clic en el botón Ok (2):
El contacto relacionado y toda la información se mostrarán:
Ahora el nuevo contacto que agregaste se puede buscar desde la barra de búsqueda global o puedes ver la relación entre personas en la información principal de la ficha del cliente, lo que facilita la comprobación de conflictos.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y, por lo tanto, puede contener errores.
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