La última función de Amberlo, el "ID de contacto", permite asignar un número de identificación único a cada cliente, similar al sistema de numeración de asuntos que ya existe. Los usuarios pueden personalizar la fórmula del ID de contacto según sus necesidades específicas desde la configuración de la cuenta en la plataforma. Es importante tener en cuenta que esta función requiere asignar un ID de cliente a todos los clientes. Para activar este proceso, los usuarios deben habilitar la generación del ID de contacto para su lista de contactos (clientes) ya existente. Este paso ayudará a mantener la lista de contactos organizada y ordenada, y puede facilitar la búsqueda rápida de los contactos existentes.
Esta adición a la ficha de contacto es obligatoria para todos los contactos existentes y nuevos.
¿Cómo acceder a la configuración de numeración de contactos?
La activación de la numeración debe hacerse manualmente para que puedas crear tu propia fórmula según tus necesidades o requisitos. Esto se realiza desde la configuración de la cuenta (1), luego ve a contactos (2) y selecciona numeración (3). Puedes configurar la fórmula (4) en esta ventana (ver imagen abajo), la cual se aplicará tanto a tu lista de contactos actual como a los nuevos que agregues en el futuro. La fórmula (4) para los contactos puede crearse a partir de la lista de ejemplos que aparece en la imagen. Una vez que la fórmula esté lista, podrás ver cómo se verá (5). Para finalizar la función de ID de contacto, pulsa “Generar IDs de contacto para los contactos existentes” (6). Esto añadirá la numeración a todos los contactos existentes según su fecha de creación y el orden correspondiente.
El ID de contacto no se puede regenerar, así que asegúrate de que la fórmula sea correcta antes de pulsar el botón Generar.
Si el botón Generar aparece en gris, significa que el ID ya ha sido generado para tus contactos.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usar la función sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y, por lo tanto, puede contener errores.
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