¿Cómo configurar los ajustes de Pro Forma?

Una vez que tengas derechos de administrador en Amberlo, puedes acceder y gestionar la Configuración de Pro Forma.

¿Cómo acceder a la Configuración de Pro Forma?

1. Ve a la Configuración General y haz clic en Facturas en el menú de la izquierda.

2. Haz clic en la pestaña PRO FORMA:

Desde la Configuración de Pro Forma, puedes:

1. Activar la función Pro Forma en Amberlo.

2. Establecer la fórmula de numeración de Pro Forma.

3. Definir el Memo y las Notas predeterminadas de Pro Forma.

4. Definir el Nombre Personalizado de Pro Forma por defecto.

5. Establecer la plantilla predeterminada de Pro Forma.

6. Configurar los ajustes predeterminados de la plantilla de Pro Forma/Informe.

1. ¿Cómo activar la función Pro Forma en Amberlo?

La función Pro Forma en Amberlo no está activada por defecto. Si necesitas empezar a usar esta función, debes activarla:

1. Marca la casilla junto a "Activar la función Pro Forma en Amberlo".
2. Haz clic en el botón Guardar:

2. ¿Cómo establecer la fórmula de numeración de Pro Forma?

Todas las facturas Pro Forma tendrán su propio número individual. Puedes crear y definir tu propia fórmula de numeración de Pro Forma:

1. Crea tu Fórmula de Numeración de Pro Forma (usa la Explicación del formato de numeración (5)).
2. Selecciona la cantidad de símbolos en el número.
3. El sistema te mostrará un Ejemplo del siguiente número de Pro Forma.
4. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

Después de guardar correctamente la fórmula de numeración, puedes crear una Proforma. Si usas "nr" en la fórmula, Amberlo numerará las Proformas de forma secuencial desde el primer número:

Si necesitas que la numeración de las Proformas no comience desde el primer número, simplemente cambia el número manualmente al crear la Proforma:

Después de guardar esta Proforma, Amberlo recordará este número como el último utilizado y asignará el siguiente número al crear una nueva Proforma:

3. ¿Cómo establecer los Memos y Notas predeterminados de Pro Forma?

1. Introduce (o cambia) la entrada predeterminada en "Memos".
2. Introduce (o cambia) la entrada predeterminada en "Notas al pie de página".
3. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

4. ¿Cómo establecer el Nombre Personalizado de Pro Forma por defecto?

1. Introduce (o cambia) el Nombre Personalizado de Pro Forma.
2. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

El Nombre Personalizado de Pro Forma que proporciones se sobrescribirá en todos los idiomas

5. ¿Cómo establecer la plantilla predeterminada de Pro Forma?

1. Selecciona la Plantilla de la lista (Pro Forma o Informe).
2. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

6. ¿Cómo configurar los ajustes de la plantilla de Pro Forma/Informe?

1. Marca o desmarca las casillas seleccionadas.
2. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

Haz clic aquí si quieres leer sobre otras configuraciones de facturas.

Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!