¿Cómo usar el módulo de Correspondencia en Amberlo?

Los usuarios del plan Premium pueden usar la extensión de gestión documental para registrar la correspondencia entrante y saliente. Para que la gestión de documentos sea aún más cómoda, puedes registrar todos los documentos entrantes y salientes.

Nota: Solo los usuarios del plan Premium pueden acceder y utilizar la función de Correspondencia.

1. ¿Cómo acceder y gestionar la Configuración de Correspondencia?

El módulo de correspondencia está disponible para los usuarios del plan Premium. Si eres usuario administrador, tienes acceso completo al módulo de Correspondencia.

Si tienes derechos de administrador, puedes otorgar a otro usuario el permiso para crear, editar o eliminar Registros de Documentos:

1. Ve a Configuración General, pestaña Gestionar Usuarios y abre el usuario seleccionado.
2. Despliega el módulo Documentos y asigna los permisos deseados:

2. ¿Cómo crear Registros de Documentos?

Puedes crear Registros de Documentos desde diferentes lugares en Amberlo:

1. Módulo general de Documentos;
2. Pestaña Documentos de Contacto/Asunto/Contrato;
3. Ventana de gestión de registros;
4. Correos electrónicos.

1. ¿Cómo crear registros de documentos desde el módulo Documentos?

1. Ve al módulo Documentos.
2. Ve a la pestaña Registros (o pestaña Documentos).
3. Haz clic en el botón +.
4. Haz clic en Documento entrante o Documento saliente:

Se abrirá la ventana de Crear registro de documento. Ingresa los datos correspondientes y haz clic en el botón Guardar:

El registro de documento se creará. Se mostrará la ventana de registro de documento, donde podrás descargar el registro, imprimirlo, crear un código QR o editar el registro:

Puedes encontrar el registro creado en la lista de Documentos (general o de contacto/asunto/contrato):

2. ¿Cómo crear un registro desde Contacto/Asunto/Contrato?

1. Ve a la pestaña Documentos del Contacto/Asunto/Contrato, haz clic en el botón + y crea un Documento entrante o Documento saliente:

3. ¿Cómo crear un registro de documento desde la ventana de gestión de registros?

1. Ve al módulo Documentos y abre el documento seleccionado.
2. Haz clic en el botón REGISTRO.
3. Haz clic en el botón + y crea un Documento entrante o Documento saliente:

4. ¿Cómo crear un registro de documento desde los correos electrónicos?

1. Ve a la tarjeta de Contacto/Asunto, pestaña Información principal, subpestaña Enviar correo.
2. Escribe el contenido del correo.
3. Adjunta el documento.
4. Marca la casilla Registrar documentos salientes.
5. Haz clic en el botón ENVIAR:

Amberlo abrirá la ventana de Crear registro de documento. Revisa o modifica la información y haz clic en el botón Guardar:

Puedes crear un registro de documento directamente desde el correo enviado o recibido:

1. Haz clic en el archivo adjunto.
2. Haz clic en Guardar y registrar o en Guardar y registrar todo:

3. ¿Cómo editar el registro de documentos?

1. Abre el registro de documento que desees y haz clic en el botón Editar.
2. Modifica la información necesaria y haz clic en el botón Guardar:

4. ¿Cómo eliminar un registro de documento?

Simplemente haz clic en el botón de tres puntos junto al registro de documento que quieras eliminar y selecciona la opción Eliminar:

Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!