¿Cómo cambiar la moneda de las tarifas en Amberlo?

Amberlo permite al usuario cambiar la moneda:

1. Para tarifas de la empresa.
2. Para tarifas de asuntos, contactos o contratos.
3. Para hojas de tiempo y gastos.
4. Para facturas.

1. ¿Cómo establecer la moneda para las tarifas de la empresa?

Si tienes derechos de administrador, puedes cambiar la moneda de las tarifas de tu empresa:

1. Ve a la Configuración general y haz clic en Tarifas de la empresa en el menú de la izquierda.

2. Selecciona Moneda para tarifas de la lista de monedas.

3. Haz clic en el botón Actualizar para guardar los cambios:

Las hojas de tiempo creadas después de cambiar la moneda usarán esta nueva moneda, excepto en aquellos asuntos, contactos o contratos donde se haya establecido una moneda individual para las tarifas.

Nota: Solo el administrador de la cuenta puede acceder a las tarifas de la empresa y cambiar la moneda de las tarifas.

2. ¿Cómo establecer la moneda para tarifas de un asunto, contacto o contrato?

1. Ve a la ficha del contacto (o asunto/contrato) seleccionado y haz clic en Configuración .

2. Ve a la pestaña TARIFAS.

3. Selecciona Moneda para tarifas de la lista de monedas.

4. Haz clic en el botón Guardar:

Las hojas de tiempo creadas después de cambiar la moneda para este contacto usarán esta moneda:

3. ¿Cómo cambiar la moneda en hojas de tiempo y gastos?

Puedes cambiar fácilmente la moneda al crear o editar hojas de tiempo o gastos:

1. Selecciona Moneda de la lista de monedas.

2. Haz clic en el botón Guardar:

La hoja de tiempo o gasto se guardará y se mostrará en la lista con la moneda seleccionada (1), y los importes se convertirán y mostrarán en la moneda de la cuenta (2):

4. ¿Cómo cambiar la moneda en las facturas?

Puedes cambiar la moneda directamente en la factura, presupuesto u otro comprobante:

1. Abre el formulario de creación/edición de la factura (u otro comprobante) y cambia la moneda:

2 Haz clic en el botón Confirmar para guardar los cambios:

3. Todos los conceptos y montos de la factura se recalcularán en la moneda seleccionada:

Nota: Las hojas de tiempo y los gastos se guardarán en la moneda original en la lista de actividades hasta que la factura tenga el estado Aprobada. Una vez que la factura esté aprobada, las hojas de tiempo y los gastos se guardarán en la moneda modificada.

Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!