Los asuntos son el lugar central donde puedes hacer seguimiento de toda la actividad relacionada con un caso, incluyendo tareas, documentos y facturas. Una vez que se ha creado un asunto, puedes asignarlo a un cliente específico.
Crear un asunto
Hay varias opciones para crear un nuevo asunto:
1. Pestaña de Asuntos.
Ve a la pestaña de Asuntos (1) y haz clic en el símbolo de agregar (2).
2. Botón de Agregado Rápido.
También puedes crear un nuevo asunto usando el botón de Agregado rápido. Este botón siempre está disponible en la esquina superior derecha de tu pantalla, sin importar en qué parte de Amberlo te encuentres. Para saber más sobre el botón de Agregado rápido, lee aquí.
Amberlo mostrará entonces la ventana emergente de Nuevo asunto. Ingresa la información del asunto y haz clic en Guardar.
Campos personalizados
Puedes agregar Campos personalizados al asunto. Esto te permite añadir cualquier tipo de información que necesites a tu asunto si hemos pasado algo por alto.
Para más información sobre los Campos personalizados, consulta aquí.
Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Todos los demás campos son opcionales.
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y, por lo tanto, puede contener errores.
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