Campos personalizados te permiten personalizar Amberlo para adaptarlo a las necesidades únicas de tu despacho de abogados y suelen crearse para almacenar información adicional específica de los procesos o áreas de práctica de tu firma. Puedes crear un campo para prioridad, costo, etapa o cualquier otro dato importante para tu flujo de trabajo, equipo y empresa.
Por ejemplo, puedes agregar un campo para el nombre del cónyuge en casos de divorcio, o un campo para la fecha del incidente en reclamaciones por lesiones personales.
Para saber cómo crear Campos personalizados, consulta aquí.
Una vez que hayas creado los Campos personalizados, podrás verlos en:
1. Al crear un nuevo contacto:
2. En la ficha de Contactos. Si quieres editarlo, solo haz clic en el campo y realiza los cambios.
Encuentra rápidamente los detalles importantes
Filtra el Campo personalizado para encontrar rápidamente el campo que necesitas en Contacto, Asunto o Contratos.
Nota: asegúrate de marcar la casilla 'Filtrable' (al crear un Campo personalizado) para poder filtrarlos:
¿Quién puede crear Campos personalizados?
Solo los administradores de la cuenta pueden crear Campos personalizados.
¿Todos en mi firma pueden ver los Campos personalizados?
Sí, los Campos personalizados son visibles para toda la firma.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlos sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y, por lo tanto, puede contener errores.
Relacionada con