Configuración de envío de facturas

Una vez que tengas derechos de administrador en Amberlo, puedes acceder y gestionar la Configuración de Envío de Facturas.

Nota: asegúrate de haber seleccionado la empresa (o sucursal) correcta.

¿Cómo acceder a la Configuración de Envío de Facturas?

1. Ve a la Configuración General y haz clic en Facturas en el menú de la izquierda.

2. Haz clic en la pestaña ENVÍO:

Desde la Configuración de Envío de Facturas puedes:

1. Personalizar la configuración general de correo electrónico para el envío de facturas.

2. Crear y gestionar plantillas de correo electrónico predeterminadas para facturas y recordatorios.

3. Configurar recordatorios automáticos.

4. Crear un pie de página.

1. Personalizar la configuración general de correo electrónico para el envío de facturas

1. Destinatario en CC - ingresa la dirección de correo electrónico a la que se enviarán copias de todos los correos.

2. Destinatario predeterminado (BCC) - ingresa las direcciones de correo electrónico a las que se enviará cada correo saliente como copia oculta (BCC).

3. Servicio de correo de Amberlo:

   • Correo electrónico predeterminado de Amberlo - el mismo correo que usas en Amberlo.

   • Servidor SMTP - también puedes usar un servidor SMTP para enviar correos. Usar SMTP te permite enviar correos a través de servidores externos. Necesitarás el nombre del servidor SMTP, credenciales de acceso, el puerto y el método de seguridad utilizado.

4. Las credenciales del remitente:

   • Dirección de correo electrónico predeterminada de Amberlo: el correo del remitente aparecerá como remitente, incluyendo nombre y apellido.

   • Correo electrónico de la empresa: el correo del remitente aparecerá como el correo general de la empresa.

5. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios.

2. ¿Cómo crear y gestionar plantillas de correo electrónico predeterminadas para facturas y recordatorios?

1. Haz clic en el botón de expandir junto al campo "Plantilla de correo predeterminada".

2. Selecciona una plantilla de la lista.

3. Crea una nueva plantilla.

4. Gestiona las plantillas de correo electrónico:

¿Cómo crear una nueva plantilla de correo?

1. Escribe el nombre de la plantilla.

2. Escribe el asunto del correo.

3. Escribe el contenido del correo (puedes usar los códigos sugeridos (4)).

4. Haz clic en el botón Guardar.

¿Cómo gestionar las plantillas de correo?

1. Haz clic en el botón + para agregar una nueva plantilla de correo.

2. Haz clic en el botón de tres puntos para seleccionar Editar o Eliminar plantilla:

3. ¿Cómo configurar recordatorios automáticos?

Puedes configurar recordatorios automáticos y el sistema enviará los correos automáticamente:

1. Marca la casilla "Configurar recordatorios automáticos".

2. Selecciona el periodo en la lista "Enviar recordatorios después de".

3. Marca la casilla "Enviar también para presupuestos" si quieres enviar recordatorios también para presupuestos.

4. No olvides hacer clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

Nota: Los recordatorios se enviarán para facturas con un estado distinto a Pagado o Rechazado.

4. ¿Cómo crear un pie de página?

1. Simplemente escribe el contenido que desees.

2. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

Haz clic aquí si quieres leer sobre otras configuraciones de facturas.

Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!