Puedes crear Campos Personalizados para Contactos, Asuntos y Contratos. Veamos cómo hacerlo:
1. Ve a la sección de Configuración de Amberlo haciendo clic en tu nombre en la esquina superior derecha:
2. En el menú de la izquierda (1) elige dónde quieres crear los Campos Personalizados: Contactos, Asuntos o Contratos.
En este ejemplo, vamos a crear un Campo Personalizado para Contactos. Selecciona Contactos (1), elige Campos Personalizados (2) y haz clic en + (3):
3. Amberlo mostrará una ventana emergente llamada Agregar nuevo campo personalizado. Escribe el Nombre del campo (1), elige el Tipo de campo personalizado (2) y marca la casilla 'Mostrar en tarjetas de personas' o 'Mostrar en tarjetas de empresas', o ambas. Haz clic en el botón Guardar para añadir este campo personalizado a la ficha de tus contactos.
Configuración de campos personalizados
Nombre del campo: almacena el nombre del campo personalizado. Los nombres de los campos pueden contener caracteres especiales como <, >/, etc.
Tipo: determina qué tipo de datos se almacenan en el campo.
Controles adicionales para campos personalizados
Estos controles te permiten ver los campos personalizados en las tarjetas de personas/empresas o filtrar los valores de los campos personalizados según los criterios de filtro.
Nota: Solo los administradores de la cuenta pueden crear o editar campos personalizados.
Para más información sobre los Campos Personalizados, consulta aquí.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usar esta función sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y, por lo tanto, puede contener errores.
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