Los contactos en Amberlo son todas las personas y empresas con las que trabajas dentro de tu despacho.
Veamos cómo agregar contactos en Amberlo y cómo navegar por todas las opciones disponibles en las tarjetas de contacto.
Agregar información de contacto
Hay varias formas de agregar un nuevo contacto:
1. Pestaña Contactos.
Ve a la pestaña Contactos (1) y haz clic en el botón 'Nueva empresa' o 'Nueva persona' (2).
Botón Nueva persona:
Botón Nueva empresa:
2. Botón de Añadir rápido.
También puedes agregar un nuevo Contacto usando el botón Añadir rápido. Este botón siempre está disponible en la esquina superior derecha de tu pantalla, sin importar en qué parte de Amberlo te encuentres. Para saber más sobre el botón Añadir rápido, lee aquí.
Amberlo mostrará entonces la ventana emergente de Nueva persona o Nueva empresa. Ingresa la información del Contacto y haz clic en el botón Guardar para agregar este contacto a tu Amberlo:
Campos adicionales que te sugerimos completar
1. Dirección
La dirección que agregues a los datos del contacto aparecerá automáticamente en las facturas que generes.
2. Campos personalizados
Puedes agregar Campos personalizados a la tarjeta del Contacto. Esto te permite añadir cualquier tipo de información que necesites sobre tu contacto. Los campos personalizados también pueden usarse para filtrar tu lista de contactos.
Los campos personalizados solo están disponibles para nuestros suscriptores Premium y Elite.
Para más información sobre los Campos personalizados, consulta aquí.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y, por lo tanto, puede contener errores.
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