- Añadir información de Bruto, Neto e IVA al informe de factura. Si quieres enviar a tu cliente un informe con la información de los servicios realizados y además incluir impuestos adicionales sobre esos servicios, puedes hacerlo activando esta opción en la configuración de la factura. Ve a crear la factura o presupuesto para el cliente. Añade las hojas de tiempo u otros servicios necesarios y pulsa el botón preparar. Así generas una factura o presupuesto. En la página de la factura, puedes elegir ver solo la página de Informe. Pulsa el icono de
"configuración". Aparecerá una nueva ventana emergente donde debes activar "Mostrar Bruto/IVA".
- Crear eventos y tareas recurrentes en Amberlo. Ahora, al crear una tarea o evento en Amberlo, puedes seleccionar la opción de recurrencia automática. Pulsa en crear tarea o evento. El proceso de creación es igual para ambos. Incluso puedes cambiar el tipo (1) según lo que necesites. Luego completa la información requerida como la categoría, título de la tarea, descripción, quién debe realizarla y a qué empresa o asunto está relacionada. Después de completar la información necesaria, haz clic en la ventana de recurrencia (2) y selecciona el periodo de repetición.
En este ejemplo, seleccioné semanal. Verás una opción extra para elegir en qué día debe aparecer la tarea y si quieres que se repita cada semana o cada dos semanas. También puedes marcar cuándo finalizarán las tareas/eventos recurrentes. Cuando todo esté listo, pulsa guardar.
- El ID del cliente se puede añadir al ID de numeración del asunto. Esto te ayudará a conectar y buscar a tus clientes más fácilmente en el sistema. Para crear o cambiar la fórmula de numeración de asuntos, ve a Configuración de la cuenta (1), selecciona la categoría de asunto (2), selecciona numeración (3), luego añade una nueva fórmula o corrige la anterior insertando el código client_id (4). En este ejemplo, la fórmula tiene la palabra Caso, luego el año de creación del asunto, después el ID del cliente y al final un número extra para crear varios asuntos para un mismo cliente. Puedes ver el ejemplo (5) de cómo quedará la fórmula. Abajo, marcado en naranja, puedes encontrar todos los códigos para crear la fórmula. 
- Ahora es posible buscar por número de teléfono en Amberlo. Ahora puedes ingresar el número de teléfono en la búsqueda y el sistema te mostrará el contacto o empresa al que está asociado ese número.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y por lo tanto puede contener errores.
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