Amberlo oferuje świetny system zatwierdzania kart pracy i wydatków, który ułatwia i przyspiesza zarządzanie pracownikami oraz ich zadaniami. Funkcja ta jest dostępna tylko dla użytkowników Premium i można ją włączyć w ustawieniach konta.
Przejdź do Ustawień konta (1), wybierz Aktywności (2), a następnie Ogólne (3). Tutaj możesz ustawić zasady dotyczące procesu zatwierdzania kart pracy.
4 – upewnij się, że karta pracy lub wydatek zawsze ma przypisany kontakt lub sprawę (zalecane jest włączenie tej opcji);
5 – wybierz, do jakiej karty (kontakt/sprawa) mają być przypisywane karty pracy lub wydatki. Możesz zezwolić tylko na karty kontaktów, tylko na karty spraw lub na obie opcje (zalecane jest przypisywanie do kart spraw);
6 – włącz lub wyłącz zatwierdzanie kart pracy/wydatków;
7 – ta opcja dodaje dodatkową funkcjonalność, pozwalającą fakturować tylko zatwierdzone pozycje. Bez zatwierdzenia karty pracy lub wydatki nie zostaną dodane do nowych faktur.
8 – umożliwia uruchomienie procesu zatwierdzania tylko dla wybranych osób z listy użytkowników.
9 – tutaj wybierz konkretne osoby, które będą miały prawo zatwierdzać lub odrzucać karty pracy.
10 – włącz obowiązkowe rejestrowanie czasu pracy przez pracowników podczas pracy nad zadaniami lub wydarzeniami (zalecane jest włączenie tej opcji).
4 – upewnij się, że karta pracy lub wydatek zawsze ma przypisany kontakt lub sprawę (zalecane jest włączenie tej opcji);
5 – wybierz, do jakiej karty (kontakt/sprawa) mają być przypisywane karty pracy lub wydatki. Możesz zezwolić tylko na karty kontaktów, tylko na karty spraw lub na obie opcje (zalecane jest przypisywanie do kart spraw);
6 – włącz lub wyłącz zatwierdzanie kart pracy/wydatków;
7 – ta opcja dodaje dodatkową funkcjonalność, pozwalającą fakturować tylko zatwierdzone pozycje. Bez zatwierdzenia karty pracy lub wydatki nie zostaną dodane do nowych faktur.
8 – umożliwia uruchomienie procesu zatwierdzania tylko dla wybranych osób z listy użytkowników.
9 – tutaj wybierz konkretne osoby, które będą miały prawo zatwierdzać lub odrzucać karty pracy.
10 – włącz obowiązkowe rejestrowanie czasu pracy przez pracowników podczas pracy nad zadaniami lub wydarzeniami (zalecane jest włączenie tej opcji).
Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie korzystania z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie słuchamy opinii naszych użytkowników!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z