Jak filtrować kontakty na podstawie ich ostatniej aktywności?

Filtruj swoje kontakty na podstawie ostatniej aktywności, takiej jak karty czasu pracy czy wystawione faktury. Ta nowa funkcja pozwala łatwo sprawdzić, czy Ty lub Twój zespół zarejestrowaliście jakąkolwiek pracę dla konkretnych klientów. Dodane zostały dwa filtry: „Ostatnia aktywność” oraz „Ostatnia faktura”, dzięki którym możesz monitorować klientów, z którymi dawno nie miałeś kontaktu, lub przejrzeć swoją aktywność dla wybranych klientów.

Nowe filtry znajdziesz w sekcjach kontaktów i spraw.

Na poniższym obrazku wybrany jest filtr ostatniej faktury w sekcji kontaktów. W filtrach możesz wybrać proponowany okres, np. ostatni tydzień, ostatni miesiąc itp., albo ustawić własny zakres dat w kalendarzu. W przykładzie wybraliśmy okres z ostatniego tygodnia. Filtr pokazuje, że w ciągu ostatniego tygodnia wystawiliśmy fakturę tylko dla jednego klienta – „Adi”.