Przygotuj raport do druku dotyczący przepracowanego czasu.

Raporty z wykonanej pracy tworzone są w sekcji Aktywność

Przejdź do sekcji Aktywność. Zazwyczaj znajdziesz tę opcję w głównym menu lub na pasku narzędzi, w zależności od ustawień Twojego interfejsu. W sekcji Aktywność przechowywane i zarządzane są wszystkie dane dotyczące rejestracji czasu pracy i ewidencji czasu.

Krok 1: Filtrowanie informacji

W sekcji Aktywność możesz filtrować dane z ewidencji czasu według określonych kryteriów:

• Klienci: Wybierz jednego lub kilku klientów, których chcesz uwzględnić w raporcie. Ten filtr jest przydatny, gdy potrzebujesz raportu dla konkretnego klienta, np. do rozliczeń lub przeglądu.
• Sprawy: Filtrowanie według spraw pozwala skupić się na konkretnych sprawach lub projektach. To szczególnie pomocne, gdy chcesz śledzić postęp i czas poświęcony na poszczególne sprawy.
• Daty: Wybierz zakres dat, który ma być uwzględniony w raporcie. Może to być jeden dzień, kilka miesięcy, a nawet cały rok – w zależności od potrzeb.
• Pracownicy: Filtrowanie według pracowników pozwala zobaczyć wkład poszczególnych członków zespołu lub przeanalizować ich obciążenie i produktywność.

Aby zastosować te filtry, skorzystaj z rozwijanych list i opcji wyboru dostępnych w obszarze filtrowania sekcji Aktywność. Upewnij się, że wybrałeś filtry najlepiej odpowiadające raportowi, który chcesz wygenerować.

Krok 2: Zaznacz wszystkie przefiltrowane pozycje i naciśnij Raport

Po zastosowaniu odpowiednich filtrów należy zaznaczyć wszystkie przefiltrowane pozycje (1), aby uwzględnić je w raporcie. Zazwyczaj dostępne jest pole wyboru (1) lub opcja „Zaznacz wszystko” (3). Aby znaleźć przycisk „Zaznacz wszystko”, najpierw kliknij ikonę z trzema kropkami (2), a następnie pojawi się dodatkowa tabela z opcjami. Upewnij się, że wszystkie istotne wpisy są zaznaczone do uwzględnienia w raporcie.
Po zaznaczeniu danych znajdź przycisk „Raport” (4). Kliknij „Raport”, aby rozpocząć generowanie raportu na podstawie wybranych ewidencji czasu i ustawionych filtrów.

Krok 3: Ustawienia strony raportu

Po naciśnięciu „Raport” Amberlo wygeneruje raport na podstawie wybranych przez Ciebie kryteriów. Możesz wybrać język raportu (1) w taki sam sposób, jak wybierasz język faktury, oraz osobę, która wygenerowała raport (2) – przydatne, jeśli masz kilka oddziałów firmy. Te informacje pojawią się w raporcie, jeśli chcesz wysłać go do klienta.
Raport można dostosować do swoich potrzeb – możesz pokazać lub ukryć wybrane informacje, zmieniając ustawienia raportu (3). Po dostosowaniu wszystkiego możesz wysłać raport bezpośrednio do klienta, klikając ikonę koperty (4), pobrać plik PDF raportu na komputer (5) lub go wydrukować (6).
*Całkowity przepracowany czas (7) i całkowity czas rozliczalny (8) mogą się różnić w Twoich raportach, ponieważ nie cały zarejestrowany czas pracy musi być fakturowany. Możesz także wyłączyć wyświetlanie przepracowanego czasu (7) w ustawieniach (3).

Dodatkowe wskazówki dotyczące personalizacji ustawień raportu

• Grupuj ewidencje czasu według wybranych kryteriów (data, sprawa, kontakt, wydarzenie lub użytkownik). Dzięki temu ewidencje zostaną podzielone na mniejsze grupy według Twojego wyboru.
• Pokaż/ukryj informacje z ewidencji czasu (właściciel i jego stanowisko, typ, nazwa sprawy i numer ID itp.).
• Zapisz ustawienia szablonu, aby zastosować tę samą personalizację w kolejnych raportach. Na dole okna ustawień szablonu znajdziesz pole wyboru „zapisz jako domyślne ustawienia szablonu”.
  
  
  

Stosując się do tych kroków, możesz sprawnie tworzyć szczegółowe i spersonalizowane raporty z ewidencji czasu pracy w sekcji Aktywność Amberlo, co pozwoli Ci lepiej kontrolować czas pracy i usprawnić zarządzanie rozliczeniami oraz produktywnością w Twojej firmie.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z systemem. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie służymy pomocą!