Jak dodać informacje o powiązanej osobie według jej roli w sprawie do szablonu dokumentu?

Gdy sprawa w Amberlo ma przypisanych klientów oraz powiązane kontakty, takie jak dłużnik, adwokat itp., i chcesz uwzględnić informacje o adwokacie lub dłużniku w szablonie dokumentu w zależności od ich roli, możesz to zrobić w następujący sposób:

Wystarczy wykonać następujące kroki:

1. Przejdź do Ustawień ogólnych i wybierz zakładkę Dokumenty w menu po lewej stronie.
2. Przejdź do zakładki Pola do scalania szablonów dokumentów.
3. Wybierz obszar – Sprawa.
4. Wybierz Sprawę:

Użyj tych pól, aby utworzyć szablon dokumentu. Więcej informacji o tym, jak stworzyć szablon dokumentu, znajdziesz tutaj.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tą funkcją. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie służymy pomocą!