Jak ustawić indywidualne stawki dla kontaktów lub spraw?

Czasami mamy klientów, którym poświęcamy wyjątkową uwagę. Dotyczy to również stawek, które im naliczamy. Możesz ustawić indywidualne stawki godzinowe dla każdego klienta lub jego spraw. Aby to zrobić, otwórz kartę Kontaktu/Firmy i wybierz sekcję ustawienia (1). Następnie przejdź do zakładki "STAWKI" (2).
Domyślnie wszystkie Kontakty/Firmy korzystają ze stawek godzinowych ustawionych w ustawieniach Twojego konta. Aby to zmienić, wybierz opcję Niestandardowe (3) stawki. Dla każdego klienta możesz wybrać preferowaną walutę (4), która może się różnić od waluty Twojego konta. Następnie wpisz stawki zgodnie z typem i stanowiskiem pracowników (tak samo jak w stawki firmowe). Po zakończeniu zawsze kliknij ZAPISZ.

Jeśli ustawisz niestandardowe stawki w karcie Kontaktu/Firmy klienta, będą one używane tylko wtedy, gdy karta czasu zostanie utworzona dla tego klienta.

Jak ustawić stawki w karcie Sprawy?

Stawki ustawia się dokładnie tak samo jak w karcie Kontaktu/Firmy.

Jeśli utworzysz nową kartę Sprawy, domyślnie stawki są pobierane z karty Kontaktu/Firmy – opcja "użyj stawek klienta" jest zaznaczona automatycznie (2).
Jeśli Twój Kontakt/Firma ma jedną lub więcej spraw, musisz wybrać, skąd te sprawy będą pobierać stawkę godzinową. Możesz wybrać "użyj stawek firmy" (1), które są ustawione w ustawieniach Twojego konta. Jeśli zarejestrowałeś umowę w Amberlo, możesz ustawić konkretne stawki uzgodnione w umowie – "użyj stawek z umowy" (3), ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy do sprawy przypisano umowy. Możesz też ustawić niestandardowe stawki, które będą obowiązywać tylko dla tej konkretnej sprawy.



Po wybraniu stawek, z których chcesz korzystać, nie zapomnij kliknąć ZAPISZ.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci korzystanie z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!