Gdy skończysz tworzyć swój Szablon dokumentu ze wszystkimi Polami scalania i szablon zostanie przesłany do Amberlo, możesz wygenerować swój dokument.
Dokument możesz wygenerować z:
- zakładki Dokumenty w Sprawie,
- zakładki Dokumenty w Kontakcie,
- zakładki Dokumenty w Umowie.
Po otwarciu Kontaktu, Sprawy lub Umowy znajdziesz zakładkę Dokumenty (1) w menu po lewej stronie:
Wybierz zakładkę Dokumenty i kliknij przycisk "+" (2), a następnie wybierz "Utwórz dokument z szablonu" (3):
W oknie "Nowy dokument" wybierz szablon, z którego chcesz wygenerować dokument:
Na końcu musisz wpisać nazwę nowego dokumentu i wybrać typ pliku, w jakim ma zostać wygenerowany dokument: PDF lub plik zgodny z Microsoft (w zależności od typu pliku Twojego szablonu – np. jeśli Twój szablon to dokument Word, będziesz mógł wygenerować dokument Word). Po zakończeniu kliknij przycisk "Utwórz".
Uwaga: dokument zostanie zapisany w Dokumentach Kontaktu w Amberlo. Jeśli chcesz zapisać go na swoim komputerze, zaznacz pole wyboru Pobierz nowy plik(i).
Pojawi się podgląd dokumentu, gdzie możesz go przejrzeć, przenieść do innego folderu, zarządzać wersjami dokumentu itd.
Teraz możesz zobaczyć dokument na liście dokumentów (w folderze danego Kontaktu):
Uwaga: aby uzyskać informacje o tworzeniu szablonów do automatyzacji dokumentów, kliknij tutaj.
Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tą funkcją. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie służymy pomocą!
Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z