Amberlo wprowadza długo wyczekiwaną funkcję, która ułatwi Ci codzienne rozliczenia. Teraz wystawianie faktur jest jeszcze prostsze – możesz je szybko wygenerować i od razu wysłać do swoich klientów bezpośrednio z Amberlo. Nie musisz już pobierać faktury w formacie PDF i załączać jej do maila wysyłanego z programu pocztowego firmy. Dokument faktury możesz wysłać natychmiast po jego przygotowaniu, prosto z Amberlo.
Gdy faktura zostanie zatwierdzona i wprowadzone zostaną ewentualne zmiany, wystarczy kliknąć ikonę Wyślij fakturę:
Możesz wybrać:
-
Wyślij fakturę – opcja pozwalająca bezpośrednio wysłać fakturę e-mailem do klienta. Faktura zawiera listę usług oraz łączną kwotę do zapłaty.
-
Wyślij przypomnienie – opcja wysłania klientowi przypomnienia o zaległej płatności.
Niezależnie od wybranej opcji, do klienta zostanie wysłany e-mail zgodnie z wybranym przez Ciebie szablonem. Wszystkie Szablony e-maili z fakturą możesz utworzyć lub edytować tutaj:
-
Ogólne ustawienia konta Amberlo: przejdź do Ustawienia Amberlo → Faktury -> Wysyłka: szablony utworzone tutaj będą używane do wszystkich wysyłanych faktur;
lub
-
Ustawienia kontaktu lub sprawy: przejdź do Karty kontaktu lub Karty sprawy -> Ustawienia → Rozliczenia: jeśli chcesz dodać własną wiadomość do e-maila z fakturą.
Uwaga: tylko administrator ma prawo tworzyć lub edytować szablony e-maili z fakturą.
Po kliknięciu Wyślij fakturę lub Wyślij przypomnienie zobaczysz podgląd wiadomości e-mail wraz z linkiem do faktury (szczegóły poniżej). W razie potrzeby możesz także załączyć fakturę w formacie PDF:
W tym miejscu możesz dodać dodatkowych odbiorców, zmienić adres nadawcy lub edytować treść wiadomości.
Mamy nadzieję, że ta funkcja ułatwi Ci pracę. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie słuchamy opinii naszych użytkowników!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z