Jak włączyć i używać budżetu dla sprawy lub klienta?

Zyskaj pełną kontrolę i pełną przejrzystość wszystkich swoich spraw, tworząc budżet dla Klienta lub tylko dla konkretnej Sprawy. Oznacza to, że Twój zespół nie przekroczy przydzielonego budżetu dla Klienta lub Sprawy, ponieważ możesz teraz zobaczyć ekran budżetu określający zaplanowane godziny, honoraria, wydatki i kwotę faktury, wartości rzeczywiste, pozostałe środki oraz pasek postępu dla każdego z nich. Dodatkowo Amberlo powiadomi Ciebie i członków Twojego zespołu, gdy Sprawa lub Klient osiągnie określony procent lub wartość walutową (EUR, PLN, USD itp.) tego budżetu.

Budżet można ustawić dla Klienta i wszystkich jego Spraw lub tylko dla wybranych Spraw.

Uwaga: Funkcja budżetu jest dostępna tylko w subskrypcji Premium.

Jak włączyć budżet dla Klienta?

1. Przejdź do modułu Kontakty i otwórz wybranego Klienta.

2. Przejdź do zakładki Główne informacje.

3. Kliknij przycisk Edytuj  w widżecie Budżet:

Zostaniesz przeniesiony do ustawień budżetu Klienta:

4. Zaznacz pole "Ustaw budżet dla tego kontaktu", aby włączyć budżet dla kontaktu.

5. Wprowadź Kwotę budżetu.

6. Zaznacz pole "Budżet obejmuje wydatki", jeśli chcesz, aby budżet obejmował wydatki.

7. Zaznacz pole "Pokaż alerty, jeśli budżet został lub zostanie przekroczony", jeśli chcesz widzieć takie powiadomienia.

8. Zaznacz pole "Powiadom użytkowników, gdy kontakt osiągnie wybraną kwotę budżetu", jeśli chcesz otrzymywać takie powiadomienia. Otrzymasz powiadomienia w aplikacji i na e-mail.

9. Po zaznaczeniu pola "Powiadom użytkowników, gdy kontakt osiągnie wybraną kwotę budżetu", należy wpisać procentową wartość budżetu.

10. Wybierz użytkowników, do których mają być wysyłane powiadomienia. Jeśli pozostawisz to pole puste, powiadomienia zostaną wysłane do wszystkich członków zespołu.

11. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

Jeśli funkcja budżetu dla Klienta jest włączona, widżet Budżet będzie wyświetlał wydatki, kwotę faktury, wartości rzeczywiste, pozostałe środki oraz pasek postępu. Dodatkowo możesz dodać Karty czasu/Wydatki bezpośrednio z widżetu Budżet:

Okno dodawania Karty czasu/Wydatku pokaże całkowitą kwotę budżetu oraz wykorzystaną kwotę budżetu:

Jeśli spróbujesz utworzyć Kartę czasu/Wydatek dla Klienta z ustawionym budżetem, pojawi się Alert budżetowy. Kliknij przycisk Ok, jeśli mimo to chcesz dodać Kartę czasu/Wydatek:

Zaznacz pole wyboru "Nie pytaj mnie ponownie" (1), a następnie kliknij przycisk Ok (2), jeśli nie chcesz więcej widzieć tego powiadomienia:

Uwaga: Aby otrzymywać powiadomienia o budżecie, ta funkcja musi być włączona w ustawieniach kontaktu.

Gdy funkcja "Powiadamiaj użytkowników, gdy kontakt osiągnie wybraną kwotę budżetu" jest włączona, wybrany użytkownik otrzyma powiadomienia w aplikacji oraz e-mailowe:

Jak włączyć budżet dla sprawy?

1. Przejdź do modułu Sprawy i otwórz wybraną sprawę.

2. Przejdź do zakładki Główne informacje.

3. Kliknij przycisk Edytuj w widżecie Budżet:

Zostaniesz przeniesiony do ustawień budżetu sprawy:

Będąc w ustawieniach budżetu sprawy, możesz wybrać Użyj ustawień budżetu kontaktu lub Ustaw budżet dla tej sprawy:

Włączenie funkcji budżetu dla sprawy działa tak samo, jak włączenie budżetu dla klienta.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie korzystania z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!