Pole scalające to pole, które umieszczasz w szablonie dokumentu, a jego wartość jest automatycznie uzupełniana podczas generowania dokumentu dla Kontaktu, Sprawy lub Umowy.
Amberlo wykorzystuje pola scalające, aby dodać konkretne dane dotyczące Sprawy do Szablonów Dokumentów. Na przykład, jeśli chcesz wstawić imię i nazwisko głównego klienta w dokumencie, skopiuj i wklej << Matter.Contact.CompanyName >> do dokumentu Word.
Podczas generowania dokumentu z tego szablonu, Amberlo pobierze odpowiednią "wartość" przypisaną do tego pola scalającego i automatycznie ją uzupełni, bez potrzeby ręcznego wpisywania tych danych!
W Amberlo dostępne są 3 typy pól scalających:
- Pola scalające Sprawy
- Pola scalające Kontaktu
- Pola scalające Umowy
Dostęp do listy dostępnych pól scalających
Pełną listę dostępnych pól scalających możesz zobaczyć, przechodząc do Ustawień Amberlo, a następnie klikając "Dokumenty" w menu po lewej stronie (1). Pola scalające są podzielone według typu: informacje o Sprawie, informacje o Kontakcie oraz informacje o Umowie (2). Możesz wybrać konkretną sprawę, aby zobaczyć wartość dla danego pola scalającego (3). Wartości pól scalających to te, które zostaną wstawione do Szablonu Dokumentu (4).
Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tą funkcją. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z