Jak ustawić i korzystać z budżetu o stałej opłacie?


Amberlo umożliwia ustawienie budżetu zryczałtowanego dla sprawy. Przy tym typie budżetu wszystkie powiązane faktury będą rozliczane jako usługa zryczałtowana, obejmująca wszystkie powiązane karty czasu.

Uwaga: Budżet zryczałtowany jest dostępny tylko dla użytkowników planu Premium.

1. Jak ustawić budżet zryczałtowany?

1. Przejdź do karty sprawy, zakładka Główne informacje i kliknij przycisk edytuj Set and Use Fixed Fee Budget0 w widżecie Budżet:

Set and Use Fixed Fee Budget1

System przeniesie Cię do Ustawień budżetu sprawy:

2. Zaznacz pole wyboru Ustaw budżet dla tej sprawy.

3. Wybierz typ - Zryczałtowany.

4. Wprowadź kwotę budżetu.

5. Wpisz opis usługi zryczałtowanej.

6. Wybierz okres budżetu - Dożywotni lub Miesięczny.

7. Zaznacz (lub odznacz) pole Pokaż alerty, jeśli budżet został lub zostanie przekroczony. Po zaznaczeniu tego pola będziesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy dodasz kartę czasu lub wydatek, jeśli budżet zostanie przekroczony.

8. Zaznacz (lub nie) pole Powiadom użytkowników, gdy sprawa osiągnie wybraną kwotę budżetu.

9. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

Set and Use Fixed Fee Budget2

2. Jak korzystać z budżetu zryczałtowanego?

Po włączeniu budżetu zryczałtowanego, widżet Budżet wyświetli ustaloną kwotę budżetu zryczałtowanego oraz wykorzystaną kwotę. Możesz tutaj dodać karty czasu za pomocą przycisku lub przejść do ustawień budżetu, klikając przycisk edytuj Set and Use Fixed Fee Budget0:

Set and Use Fixed Fee Budget3

Możesz utworzyć karty czasu bezpośrednio z widżetu Budżet, klikając przycisk Set and Use Fixed Fee Budget0, lub dodać karty czasu z zakładki Aktywności.

Uwaga: Karty czasu będą tworzone według ogólnych stawek firmy lub stawek sprawy (jeśli są ustawione dla sprawy). Podczas tworzenia faktury stawki zostaną przeliczone zgodnie z ustaloną kwotą zryczałtowaną.

 

1. Tworzenie kart czasu. Karty czasu tworzy się w standardowy sposób. Podczas ich tworzenia zobaczysz ogólne stawki firmy (lub stawki sprawy, jeśli są ustawione):

Set and Use Fixed Fee Budget4

 

2. Dodaj karty czasu do faktury. Po utworzeniu kart czasu możesz utworzyć lub masowo wygenerować faktury. Amberlo automatycznie doda pozycję budżetu zryczałtowanego w oknie tworzenia faktury:

Set and Use Fixed Fee Budget5

2.1. Jak utworzyć fakturę zryczałtowaną?

Kliknij przycisk Set and Use Fixed Fee Budget6 (1), dodaj wybrane karty czasu (2), a następnie kliknij przycisk OK (3):

Set and Use Fixed Fee Budget7

 

Wybrane karty czasu zostaną dodane do budżetu zryczałtowanego. Amberlo automatycznie ustawi cenę (taką samą, jaką ustawiono w ustawieniach). Możesz pozostawić tę kwotę lub zmienić ją ręcznie:

Set and Use Fixed Fee Budget8

 

Jeśli zmienisz kwotę na niższą, system automatycznie naliczy pozostałą niewykorzystaną kwotę budżetu przy generowaniu kolejnej faktury:

Set and Use Fixed Fee Budget9

Set and Use Fixed Fee Budget10

 

2.2. Jak masowo generować faktury o stałej opłacie?

  1. Przejdź do listy Aktywności w sprawie i zaznacz wybrane karty czasu.
  2. Kliknij akcję zbiorczą Generuj faktury:

Set and Use Fixed Fee Budget11

Amberlo wygeneruje wybraną fakturę i zastosuje ustaloną cenę za usługę.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak włączyć budżet, kliknij tutaj.


Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tą funkcją. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.

Powiązane z