Jak dodać, edytować lub usunąć pola niestandardowe w umowach?

Tutaj możesz tworzyć i edytować pola niestandardowe, które służą do przechowywania dodatkowych informacji o umowie.

Jak uzyskać dostęp do ustawień pól niestandardowych umów?

1. Przejdź do Ustawień ogólnych i kliknij Umowy w menu po lewej stronie.

2. Kliknij zakładkę Pola niestandardowe:

Z poziomu ustawień pól niestandardowych umów możesz:

1. Dodawać nowe pole niestandardowe.
2. Edytować istniejące pole niestandardowe.
3. Usuwać pole niestandardowe.
4. Zmieniać kolejność pól niestandardowych.
   
   

1. Jak dodać nowe pole niestandardowe do umowy?

1. Kliknij przycisk +, a otworzy się okno Dodaj nowe pole niestandardowe.

2. Wpisz nazwę pola. Nazwa pola przechowuje nazwę pola niestandardowego. Nazwy pól mogą zawierać znaki specjalne, takie jak <, >, / itp.

3. Wybierz typ pola. Typ określa, jakie dane będą przechowywane w tym polu.

4. Zaznacz wybrane pola wyboru – Dodatkowe opcje dla pól niestandardowych.

5. Kliknij przycisk Zapisz:

Dodane pola niestandardowe pojawią się na karcie umowy:

2. Jak edytować pole niestandardowe?

1. Kliknij wybrane pole niestandardowe.

2. Wprowadź zmiany.

3. Kliknij przycisk Zapisz:

3. Jak usunąć pole niestandardowe?

Wystarczy kliknąć przycisk Usuń, aby usunąć wybrane pole niestandardowe:

4. Jak zmienić kolejność pól niestandardowych?

Możesz zmienić kolejność pól niestandardowych. Użyj strzałek (1) lub przeciągnij i upuść pola niestandardowe w takiej kolejności, w jakiej mają się pojawiać na karcie umowy (2):

Uwaga: Tylko administrator może tworzyć, edytować lub usuwać pola niestandardowe.

Aby uzyskać więcej informacji o polach niestandardowych, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach umów, kliknij tutaj.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci korzystanie z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!