Jak włączyć wysyłanie załączników do wydatków?

Widoczność załączników wydatków

Wszystkie załączniki dodane podczas tworzenia wydatku będą teraz widoczne obok faktur i raportów. Ta funkcja zapewnia łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak paragony, podczas przeglądania faktur i raportów.

Jak włączyć wysyłanie załączników wydatków do klientów

Wyświetlanie załączników przy fakturach lub raportach nie oznacza automatycznego ich wysyłania do klienta. Tę funkcję należy włączyć osobno. Aby umożliwić wysyłanie załączników dokumentów wydatków do wszystkich klientów, administrator powinien włączyć tę opcję w Ustawieniach ogólnych.

Kroki, aby włączyć wysyłanie załączników wydatków:

1. Przejdź do Ustawień ogólnych (1).

2. Wybierz sekcję Faktura (2), a następnie Wysyłka (3).

3. Włącz lub wyłącz funkcję według potrzeb (4).

Zapisz zmiany przed przejściem na inną stronę. 

Konfiguracja dla wybranego kontaktu/sprawy

Oprócz ustawienia globalnego możesz zarządzać tą funkcją na poziomie Kontaktu lub Sprawy:

• Jeśli funkcja jest włączona dla wszystkich, możesz ją wyłączyć dla wybranych kontaktów lub spraw.

• Jeśli funkcja jest wyłączona globalnie, możesz ją włączyć dla konkretnych kontaktów lub spraw, gdzie jest to potrzebne.

Kroki, aby zarządzać ustawieniem dla wybranego kontaktu lub sprawy:

1. Otwórz kartę Kontaktu lub Sprawy (1).

2. Przejdź do Ustawień (2).

3. Wybierz sekcję Fakturowanie (3) i Wysyłka (4).

4. Włącz lub wyłącz według własnych preferencji (5).

Dzięki tym ustawieniom możesz decydować, czy załączniki wydatków będą dołączane podczas wysyłania faktur i raportów, co daje elastyczność dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.


Mamy nadzieję, że ta funkcja ułatwi Ci pracę. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!