Jak dodać, edytować lub usunąć niestandardowe pola kontaktów?

Tutaj możesz tworzyć i edytować własne pola, które służą do przechowywania dodatkowych informacji o kontaktach.

Jak uzyskać dostęp do ustawień własnych pól kontaktów?

1. Przejdź do Ustawień ogólnych i kliknij Kontakty w menu po lewej stronie.

2. Kliknij zakładkę WŁASNE POLA:

Z poziomu ustawień własnych pól kontaktów możesz:

1. Dodawać nowe własne pole.
2. Edytować istniejące własne pole.
3. Usuwać własne pole.
4. Zmieniać kolejność własnych pól.

1. Jak dodać nowe własne pole do kontaktu?

1. Kliknij przycisk +, a otworzy się okno Dodaj nowe własne pole.

2. Wpisz nazwę pola. Nazwa pola przechowuje nazwę własnego pola. Nazwy pól mogą zawierać znaki specjalne, takie jak <, >/ itp.

3. Wybierz typ pola. Typ określa, jakie dane będą przechowywane w tym polu.

4. Zaznacz wybrane pola wyboru - Dodatkowe opcje dla własnych pól. Te opcje pozwalają wyświetlać własne pola na kartach Osoby/Firmy lub filtrować wartości własnych pól według wybranych kryteriów.

5. Kliknij przycisk Zapisz:

Dodane własne pola pojawią się na karcie kontaktu:

2. Jak edytować własne pole?

1. Kliknij wybrane własne pole.

2. Wprowadź zmiany.

3. Kliknij przycisk Zapisz:

3. Jak usunąć własne pole?

Po prostu kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wybrane własne pole:

4. Jak zmienić kolejność własnych pól?

Możesz zmienić kolejność własnych pól. Użyj strzałek (1) lub przeciągnij i upuść pola w takiej kolejności, w jakiej mają się pojawiać na karcie kontaktu (2):

Uwaga: Tylko administrator może tworzyć, edytować lub usuwać własne pola.

Aby uzyskać więcej informacji o własnych polach, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach kontaktów, kliknij tutaj.

Mamy nadzieję, że to pomoże Ci sprawnie rozpocząć korzystanie z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie słuchamy naszych użytkowników!