Jak korzystać z funkcji Kasa?

Amberlo umożliwia utworzenie konta Kasy i korzystanie z niego do realizacji transakcji.

1. Jak utworzyć konto Kasy?

1. Przejdź do modułu Konta.
2. Kliknij przycisk +.
3. Wybierz Typ konta – Kasa.
4. Wprowadź odpowiednie dane i kliknij przycisk Dodaj:

Konto Kasy pojawi się na liście Kont:

Konto Kasy możesz łatwo edytować lub usunąć, korzystając z przycisków Edytuj i Usuń:

2. Jak korzystać z konta Kasy?

Po utworzeniu konta Kasy możesz kliknąć na nie (1), aby wejść do środka:

W koncie Kasy możesz przelać lub wypłacić środki, dodać transakcje, wygenerować KP lub raport z transakcji, korzystając z przycisków Przelej, Wypłać, + lub Raport:

2.1. Jak dodać transakcje i utworzyć KP?

Po utworzeniu konta Kasy możesz dodawać transakcje i generować KP:

1. Przejdź do konta Kasy i kliknij przycisk +.
2. W oknie Dodaj transakcję wprowadź odpowiednie dane i zaznacz pole Utwórz KP.
3. Kliknij przycisk Dodaj:

Amberlo wygeneruje KP. Możesz zmienić język (1), pobrać, wydrukować (2) lub zamknąć (3) dokument:

2.2. Jak korzystać z konta Kasy, dodając płatność do faktury?

Po utworzeniu Kasy i dodaniu transakcji możesz wybrać konto Kasy, aby dodać płatność do faktury:

1. Otwórz fakturę i kliknij przycisk Opłacono.
2. Wybierz Źródło płatności – Kasa.
3. Kliknij przycisk Dodaj:

2.3. Jak wygenerować raport?

Gdy masz już transakcje na swoim koncie Kasy, możesz wygenerować raport:

1. Przejdź do konta Kasy i kliknij przycisk Raport.
2. Okno generowania raportu zostanie otwarte. Sprawdź dane i wprowadź ewentualne zmiany, jeśli są potrzebne.
3. Kliknij przycisk Generuj:

Raport zostanie wygenerowany. Możesz zmienić język (1), pobrać lub wydrukować raport (2) albo zamknąć go (3):

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tym modułem. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!