Jak ustawić i korzystać z budżetu okresowego?

Amberlo umożliwia ustawienie budżetu okresowego dla sprawy. Jeśli ta funkcja jest włączona, oprogramowanie automatycznie resetuje budżet po zakończeniu bieżącego okresu. Dzięki temu, jeśli masz umowę na osiągnięcie tej samej kwoty docelowej co miesiąc, możesz wybrać miesięczny budżet, który będzie odnawiany każdego kolejnego miesiąca. Amberlo porównuje zaplanowane dane z rzeczywistymi wynikami, więc zawsze masz jasny podgląd, jak blisko jesteś realizacji budżetu.

Uwaga: Budżet okresowy można ustawić tylko dla spraw (nie dla kontaktów).

1. Jak ustawić budżet okresowy?

1. Przejdź do karty sprawy, zakładka Główne informacje i kliknij przycisk edytuj w widżecie Budżet:

System przekieruje Cię do ustawień budżetu sprawy:

2. Zaznacz pole Ustaw budżet dla tej sprawy.

3. Wprowadź Kwotę budżetu.

4. Zaznacz pole Budżet obejmuje wydatki, jeśli chcesz, aby budżet uwzględniał wydatki.

5. Wybierz Okres budżetu – Miesięczny.

6. Zaznacz (lub odznacz) pole Pokaż alerty, jeśli budżet został lub zostanie przekroczony. Po zaznaczeniu tego pola będziesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy dodasz karty czasu lub wydatki, jeśli budżet zostanie przekroczony.

7. Zaznacz pole Powiadom użytkowników, gdy sprawa osiągnie określony % budżetu, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie e-mail od razu po osiągnięciu wybranej wartości budżetu.

8. Po zaznaczeniu pola Powiadom użytkowników, gdy sprawa osiągnie określony % budżetu, wpisz % wartości budżetu.

9. Po zaznaczeniu pola Powiadom użytkowników, gdy sprawa osiągnie określony % budżetu, wybierz użytkowników, którzy otrzymają powiadomienia e-mail o przekroczeniu budżetu. Jeśli pozostawisz to pole puste, powiadomienia otrzymają wszyscy członkowie zespołu przypisani do tej sprawy.

10. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

2. Jak korzystać z budżetu okresowego?

Po włączeniu miesięcznego budżetu, widżet Budżet wyświetli podstawową kwotę miesięcznego budżetu oraz wykorzystaną kwotę. Możesz tutaj również dodać karty czasu i wydatki za pomocą przycisków i , lub przejść do ustawień budżetu klikając przycisk edycji :

Uwaga: Data początkowa budżetu okresowego to pierwszy dzień miesiąca, co oznacza, że budżet resetuje się każdego 1. dnia miesiąca.

Po ustawieniu budżetu okresowego dla sprawy i utworzeniu kart czasu/wydatków, wszystkie karty czasu i wydatki będą automatycznie przypisywane do odpowiednich okresów. Podczas wystawiania faktur Amberlo pozwoli wybrać tylko te karty czasu i wydatki, które przypadają na konkretny okres:

Możesz także Grupować karty czasu i wydatki według okresu budżetowego na liście Aktywności sprawy:

Aby dowiedzieć się, jak włączyć budżet, kliknij tutaj.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie korzystania z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!