Jak utworzyć szablony zadań?

Teraz w Amberlo możesz przygotować szablony zadań i spotkań z wyprzedzeniem oraz pogrupować je według konkretnych procedur, takich jak „Onboarding klienta” czy „przygotowanie sprawy”. Dzięki temu zoptymalizujesz procesy i uprościsz działania, które trzeba wykonać. Kilkoma kliknięciami możesz wdrożyć te szablony dla nowych klientów lub spraw, oszczędzając czas i zapewniając spójność w swoich działaniach.

Jak to działa:

1. Tworzenie szablonów zadań: Przejdź do ustawień konta (1), następnie do sekcji planowania (2) i wybierz szablony (3). Klikając znak plus (4), możesz utworzyć nazwę grupy dla swoich szablonów (5), np. „Rejestracja spółki”, i dodać do tej grupy dowolną liczbę zadań lub wydarzeń.
   
   
   Po utworzeniu nazwy grupy możesz zacząć dodawać zadania i wydarzenia zgodnie z kolejnymi krokami w danej procedurze. Zacznij od kliknięcia plusa przy utworzonej nazwie grupy (1). Możesz wybrać typ kroku: zadanie lub wydarzenie (2), następnie kategorię zadania (3), wpisać nazwę zadania lub wydarzenia (4) i dodać opis, jeśli jest potrzebny (5). Ustal termin realizacji (6), który będzie liczony od daty wdrożenia zadania. Możesz ustawić przypomnienie dla zadania lub wydarzenia (7). Kliknij „Zapisz”, aby dodać nowe zadanie do szablonu.
   
   
   Po zakończeniu tworzenia szablonów zobaczysz listę podobną do tej poniżej.

   

2. Dodawanie zadań do klientów lub spraw: Możesz wdrożyć utworzone szablony z poziomu sekcji Planowanie (1) lub bezpośrednio z karty kontaktu lub sprawy. Jeśli jesteś w sekcji Planowanie (1), kliknij ikonę z trzema kropkami (2), a pojawi się okno „Dodaj z szablonu”. Otworzy się nowe okno, w którym zobaczysz listę utworzonych grup. Wybierz nazwę grupy (3), a lista się wyświetli. Bardzo ważne jest, aby powiązać listę z kontaktem lub sprawą (4) przed zapisaniem.
   

3. Dostosowywanie zadań: Przed wdrożeniem zadań masz możliwość dostosowania ich wszystkich jednocześnie. Ustal terminy realizacji i osoby odpowiedzialne według własnych preferencji. Do zadania możesz przypisać kilka osób. Po wdrożeniu nadal możesz edytować każde zadanie osobno.

Dzięki szablonom zadań w Amberlo możesz zwiększyć efektywność i mieć pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze. Wypróbuj już dziś i przekonaj się, jak wygodne może być zarządzanie zadaniami!